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黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗猛降近80%！750亿巨头突发利空，蔡嵩松大举减持！

　　因市场需求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　猛降(jiàng)近80％！750亿巨头突(tū)发利空，蔡嵩松大举减持！

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布(bù)的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收入增加得(dé)益于公(gōng)司多(duō)元(yuán)化产品布(bù)局，其(qí)来(lái)自工业、网通领域的收(shōu)入增加(jiā)弥(mí)补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛(máo)利(lì)同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公(gōng)告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市(shì)场应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处于领(lǐng)先地位(wèi)。随(suí)着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于(yú)高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名(míng)其(qí)后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创新主黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗要(yào)通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金(jīn)持有该股(gǔ)。

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