北(běi)交所(suǒ)开市至今一年半，公募基金投(tóu)资北(běi)交(jiāo)所步伐不断推(tuī)进，除了推出(chū)北证50指数(shù)基(jī)金、北(běi)交所(suǒ)主题基金(jīn)、“专精特新”主题基金外，存量产品(pǐn)也加大北交所布局(jú)力度(dù)，今年更有新基金(jīn)密集公(gōng)告可投北(běi)交(jiāo)所股票(piào)。

　　多家公募机构及人士(shì)表示，随着北证50指数推出，北交所(suǒ)活跃度抬升，部分公司表现(xiàn)良好，叠(dié)加较低的估(gū)值(zhí)水平，公募基(jī)金等(děng)专业投资(zī)者积(jī)极挖掘北(běi)交所投资机遇，投(tóu)向北交(jiāo)所的(de)意愿也在增加。从长(zhǎng)期投资的角度(dù)看，北交(jiāo)所股票(piào)处于投资相(xiāng)对早期阶段，更具成长空间，符合“专精特新”属性的隐形冠军和(hé)科技、制造(zào)等(děng)行业，长(zhǎng)期投资价值受到公募(mù)资金的青睐。

　　新基金公(gōng)告可投北交(jiāo)所

　　专业机(jī)构挖掘北交所(suǒ)投资机(jī)会

　　据记者统计，截至5月13日，今年(nián)以(yǐ)来累(lèi)计(jì)有申万(wàn)菱(líng)信沪深300价值ETF、鑫元成长驱动、银华(huá)心(xīn)质(zhì)混合、中(zhōng)庚港股通价值18个月等十多(duō)只次新基金公告可投资于北京证券交(jiāo)易所上市股票，并揭示了相关(guān)风险。

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　　除了基金产品外，还有华商(shāng)、中庚(gēng)、睿远、朱雀基(jī)金等多家基(jī)金公(gōng)司也发布(bù)公告称，北交所上市股(gǔ)票(piào)是国内依法发行(xíng)上市的(de)股(gǔ)票，属于(yú)基(jī)金法(fǎ)规(guī)定的(de)“上(shàng)市交易的(de)股票”。在遵守基金(jīn)合同所规定的投资目(mù)标、投资策(cè)略、投资范围(wéi)、资产配置(zhì)比例、风(fēng)险收(shōu)益特征和相关(guān)风险(xiǎn)控制(zhì)指标等前(qián)提下，公司旗下基(jī)金可参与北(běi)交所股票的(de)投资(zī)。旗(qí)下新增(zēng)基金(jīn)如果符合基(jī)金合同的有(yǒu)关规定，亦可投(tóu)资北(běi)交所上市(shì)股(gǔ)票。

　　谈(tán)及(jí)上述(shù)现象，中(zhōng)信建投基金(jīn)相关投(tóu)研人士表示，公募新基金(jīn)之所以密集公告(gào)可投北交(jiāo)所，一方面表明(míng)专业投资机构敏锐地发现(xiàn)了北交(jiāo)所(suǒ)相关股票潜在(zài)的(de)投资机会(huì)，开始加(jiā)大(dà)布局力度；另一方面，北交所上(shàng)市公司是除沪深(shēn)两市以外国内最优质(zhì)公司的代表，许多(duō)标的当(dāng)前估值水平偏(piān)低，具备投资价值。

　　景顺长城基金也认为，一方面从(cóng)持仓数(shù)量和持股总量的角度来看，公(gōng)募参与(yǔ)北(běi)交所意(yì)愿在持续增加。另(lìng)一(yī)方面，相较于上(shàng)证、深证，北交所(suǒ)上市(shì)公(gōng)司(sī)数量、总体规模较小，流动性(xìng)较弱，去年(nián)11月北交所推出北证50指数以(yǐ)来，被动(dòng)资金的加入使得(dé)整(zhěng)个板块(kuài)的成交变得更加活跃，同时，部分公(gōng)司的良好表2197的立方根是多少，216的立方根是多少现也(yě)使得越来(lái)越多投资者关注(zhù)到北交所，自(zì)然也(yě)引来更多资金的关注。

　　鑫元基(jī)金也表示，公募基金的配置意愿(yuàn)，主要取决于北(běi)交所市场的赚钱效应、可投标的稀缺性以及专精特新领域的景(jǐng)气(qì)度。而近期北交所市场出现积极信号：2022年年报中，多只公募基金产品(pǐn)出现在(zài)北交(jiāo)所公司前(qián)十大股东名单中；北交所较(jiào)大规(guī)模(mó)公司去年业(yè)绩涨(zhǎng)势良好，今(jīn)年(nián)一(yī)季度盈利表现继续向好；次新基(jī)金在北(běi)交(jiāo)所的持股集(jí)中度(dù)高。“预计随(suí)着后续市场流动性的改善(shàn)和创新型(xíng2197的立方根是多少，216的立方根是多少)中(zhōng)小企业的高速成长，北交所投资(zī)有望实(shí)现戴维斯双击。”

　　不过，受流(liú)通市(shì)值小、流动性等制约，初步“试水”北交所市场的公(gōng)募基金(jīn)，在投(tóu)资比例、策略上也存(cún)在差异，但未来(lái)会加大对北交所(suǒ)市(shì)场的(de)研究和投资。

　　鑫元基金表(biǎo)示，结合北交所的战略定位和上市公司“小而美”的特(tè)征，预计(jì)次新基金(jīn)投(tóu)资将(jiāng)深入细分产业链的(de)研究，挖掘市场前(qián)景大(dà)、竞(jìng)争壁垒高(gāo)、业(yè)绩确定性强(qiáng)的(de)个股机会。同时，也可根据(jù)主(zhǔ)板(bǎn)上一(yī)些成长(zhǎng)赛(sài)道的(de)公(gōng)司估值(zhí)水平，在北交(jiāo)所中进行映(yìng)射，选择估值水(shuǐ)平(píng)显著偏(piān)低的(de)公司进行投资(zī)。在组合配置上，力求均衡和(hé)风险分散(sàn)，降低中(zhōng)小(xiǎo)企业(yè)经营波(bō)动(dòng)大的风险。此外，北交所相关基金(jīn)也(yě)会(huì)积(jī)极参与转(zhuǎn)板、新股发行(xíng)等投(tóu)资机会。

　　中信建投基金上述投研人士也(yě)称，我们(men)高度(dù)重视北交所投资机会(huì)，目(mù)前有一只北交所主题基金，未来(lái)一(yī)方(fāng)面会根据(jù)市场情(qíng)况，择机发(fā)行更(gèng)多(duō)以北交所股票为主要投资范围的基(jī)金产品，另一方面(miàn)，不排除(chú)将存量基金产品的投资范围扩大(dà)至北交所(suǒ)股票(piào)，同时(shí)会(huì)增加研究团队拓展(zhǎn)对北交所股票的研究深度和广度。

　　持仓总市值达43.2亿元

　　持(chí)有数量达历(lì)史最高(gāo)

　　从公(gōng)募持仓北交所股票总市值情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，截至2022年底，全(quán)市场公募基金持(chí)有北交所个股数(shù)量(liàng)82只，达(dá)到历(lì)史(shǐ)最高水平(píng)；持股总量(liàng)2.44亿股，半年增长24％；但持仓总市(shì)值43.2亿(yì)元，半年下降了(le)36％。

　　不过(guò)，从(cóng)2021年11月15日开市以来(lái)，公募投资北交所总市值总体呈现震荡攀升的(de)态势。

　　“北交所(suǒ)开板(bǎn)初期上市公司(sī)中，与新(xīn)能源(yuán)行(xíng)业相关的(de)个股市值占比较高，而去年下半年新能源行(xíng)业整体(tǐ)回(huí)调幅度(dù)较(jiào)大，带动(dòng)投资北交所市值(zhí)有(yǒu)所回落。”景(jǐng)顺(shùn)长城基金相关负责人称。

　　而(ér)从今年年(nián)初(chū)看(kàn)，北证(zhèng)50指数一度出现快速上(shàng)涨势头，2月份以来震荡(dàng)下(xià)行，目前(qián)年内收跌-0.23％。不过，从长期投资的角(jiǎo)度看(kàn)，北交所的投资价值仍(réng)然(rán)受到公募资金的(de)青(qīng)睐(lài)。

　　景顺长城基金表示(shì)，北交所当下(xià)呈现的特征(zhēng)类似(shì)于(yú)一级半(bàn)的(de)市(shì)场，即投资阶段(duàn)相(xiāng)比一(yī)级(jí)市场（股(gǔ)权(quán)投(tóu)资(zī)）更加成熟，但(dàn)对比上证(zhèng)、深证的大多(duō)数公司而(ér)言又相对早期，可(kě)投资标的规模也相(xiāng)对(duì)更小(xiǎo)；但从(cóng)长期投(tóu)资的角度来(lái)说(shuō)，这(zhè)也意味着更(gèng)大的成(chéng)长(zhǎng)空(kōng)间和收(shōu)益率预期，故我们(men)认为北交所具备良好的长期投资价值。

　　具体落实在(zài)投(tóu)资层(céng)面，景顺长(zhǎng)城基金表(biǎo)示，我们对于(yú)具体行业没有明确的偏(piān)好，但(dàn)是整体(tǐ)还是比较看好细分行业的、符合“专精特新”属性的隐形(xíng)冠军：这些(xiē)公(gōng)司(sī)虽然普遍规模较小、受到的关注度可能(néng)不高，但在其所(suǒ)属行业中(zhōng)拥有(yǒu)较强的竞争力，在研发投入(rù)的强度上(shàng)、成长性指标(biāo)上，也不弱于创业板、科创板的上市公司，而且由于市值较小，可能反而(ér)拥有更(gèng)大的成长(zhǎng)空间。

　　鑫元(yuán)基金也表示，从中长期视角看，随着北交(jiāo)所(suǒ)交(jiāo)易(yì)制度的不断(duàn)完善、已上市企业(yè)的投资(zī)价(jià)值(zhí)不断(duàn)明确，以及场(chǎng)内(nèi)流(liú)动性(xìng)不断提升，势必会吸(xī)引更多(duō)优秀的企业、活跃的资金流入(rù)。北证50指数估(gū)值有向上修复的空间，当前配置的性价比较(jiào)高，胜率和赔率都(dōu)非常(cháng)具备(bèi)吸引力。

　　结合当前的北(běi)交所整体(tǐ)估值水平，叠加2023年下半年打开的降息窗口，鑫元基金将(jiāng)重点关注成长赛道(dào)，尤其是(shì)具(jù)有专精(jīng)特新特性的成长股。在行(xíng)业的稀缺性方(fāng)面(miàn)，投资者可重点关注具有高成长性、国产化逻辑强的优质产业链。更(gèng)多(duō)的阿尔法(fǎ)收益可(kě)能(néng)聚(jù)焦在科技(jì)和制(zhì)造两大赛道(dào)，包括汽车、半导体(tǐ)、碳中和、军工(gōng)蕴藏(cáng)较多(duō)左侧投资机会。

　　中信建投基金相关(guān)投研人(rén)士也称，北交(jiāo)所有一大(dà)批优秀的创新型中小企(qǐ)业，借国家(jiā)政策支持的东风和企业自身的(de)努力，我(wǒ)们相信会有相当体量的企业成(chéng)长成(chéng)为(wèi)大型(xíng)企业，这(zhè)个成长(zhǎng)的(de)过程会给投(tóu)资者带来丰(fēng)厚(hòu)回报，因此我(wǒ)们认为(wèi)北(běi)交所具(jù)备长期(qī)投资价值。“具体(tǐ)细分(fēn)而言(yán)，我们(men)更加看好(hǎo)电力设备、机械设备(bèi)、医(yī)药生物等(děng)三个(gè)领域。”

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