关注国际方面(miàn)消息(xī)。

　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个(gè)储油设(shè)施遭到无(wú)人机袭击。从网络(luò)上曝光的(de)照片(piàn)可(kě)以看(kàn)到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄(é)罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和(hé)救援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在(zài)消防员努力扑(pū)灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到两架无(wú)人(rén)机(jī)的袭(xí)击，其中(zhōng)一(yī)架无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人(rén)机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量较(jiào)去(qù)年(nián)同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季(jì)度受南美干旱天气等(děng)因素(sù)影响(xiǎng)，大(dà)豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格(gé)快速上(shàng)涨，今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度公司主要原材料(liào)成(chéng)本低(dī)于(yú)去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推(tuī)动(dòng)了厨房(fáng)食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商(shāng)数量合计(jì)7768家，较(jiào)上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来(lái)源于网(wǎng)络(luò)下沉(chén)、细(xì)分(fēn)产品的(de)专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展(zhǎn)带来的(de)经(jīng)销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基(jī)地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的(de)央厨项目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐(cān)业务，多款预(yù)制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还(hái)注(zhù)意(yì)到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未(wèi)完(wán)全(quán)满足套期会计要(yào)求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具(jù)损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划定(dìng)为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年(nián)度商品期(qī)货(huò)套(tào)期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的(de)与公司及下属子公司的生(shēng)产经营有直(zhí)接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂等期手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同(tóng)比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中可以看(kàn)出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场(chǎng)的(de)对冲作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道(dào)全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后(hòu)净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏(sū)、推(tuī)出新品等(děng)利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示(shì)，道(dào)道全业绩修复(fù)有持(chí)续(xù手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越)性(xìng)，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企(qǐ)业的(de)加工成本。然而零售(shòu)终端(duān)的包装油价格上涨幅度(dù)却不及(jí)成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加(jiā)工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来(lái)，道道(dào)全新建产能陆续(xù)释放(fàng)，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增长，带(dài)动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势(shì)头良(liáng)好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及(jí)产能释放带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一(yī)主要原(yuán)因(yīn)是主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合(hé)采购成(chéng)本(běn)随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实(shí)现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要(yào)消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌(pái)及(jí)多地工厂(chǎng)，下(xià)游(yóu)消费复(fù)苏、上游原料(liào)看跌将成为(wèi)道(dào)道全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今(jīn)年的(de)业(yè)绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一(yī)定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业(yè)绩(jì)表达(dá)正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因(yīn)素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂、油料市(shì)场带来不(bù)确定性(xìng)。包装食用植物油(yóu)是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提高(gāo)，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养的(de)食用油(yóu)需求也将持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化将(jiāng)是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者(zhě)，在(zài)原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料供应出(chū)现(xiàn)了从(cóng)未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则是(shì)喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性(xìng)，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来了(le)挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃至金融市场造成(chéng)了(le)较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂油料市场形成了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基本面利(lì)空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲(chōng)击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不景(jǐng)气带来生柴(chái)投(tóu)料需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜(qián)力(lì)大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体(tǐ)增量空间不大(dà)。要(yào)想拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表观库存处于(yú)低位，终端库(kù)存处于(yú)高位。随(suí)供应逐步(bù)增(zēng)加，表观库存或(huò)逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处(chù)于累(lèi)库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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