因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，林心如生肖，林心如生肖属什么同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要(yào)是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域(yù)的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在(zài)净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的(de)影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用(yòng)同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了(le)较高的市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费(fèi)类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技(jì)，占(zhàn)据全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持(chí)有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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