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　　克里米(mǐ)亚(yà)突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机(jī)袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人(rén)们在消(xiāo)防员(yuán)努力(lì)扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架(jià)无(wú)人机(jī)被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一(yī)季报(bào)。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同(tóngdoi的时候怎么夹，doi是怎么夹)期(qī)有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度(dù)公司主要(yào)原材料成(chéng)本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提(tí)升共同(tóng)推动了(le)厨房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨项目也将于年(nián)内建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未(wèi)完全满足套期(qī)会计要(yào)求的(de)衍生金融工具损益的影响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品(pǐn)期(qī)货套期保(bǎo)值(zhí)业务(wù)的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与(yǔ)公(gōng)司及下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科(kē)技(jì)产品的(de)销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合(hé)并资(zī)产负债(zhài)doi的时候怎么夹，doi是怎么夹表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道(dào)道(dào)全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发(fā)布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产(chǎn)生的(de)现(xiàn)金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能(néng)释放(fàng)、原料回(huí)落(luò)、消费复苏、推出(chū)新品等利好因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预计二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这(zhè)大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅(fú)度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产(chǎn)能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带(dài)动道道全的包(bāo)装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全(quán)茂名工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预(yù)制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂(chǎng)的(de)投产及产能(néng)释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示(shì)，今年一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料(liào)价格出现下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的(de)采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要(yào)原料的国际(jì)交易价(jià)格呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂的(de)时(shí)间影响(xiǎng)，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主要消费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌将成为(wèi)道道(dào)全(quán)今年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对(duì)于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期(qī)，并预测(cè)其今年全年营(yíng)业收入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的(de)信息来(lái)看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源及国际政治经济(jì)形(xíng)势(shì)等(děng)因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油(yóu)料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费者健康意(yì)识的提高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用(yòng)油需(xū)求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行业(yè)发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国(guó)菜(cài)油(yóu)原料供应出现了(le)从(cóng)未有过的(de)多元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有(yǒu)不(bù)确定性，盘面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市(shì)场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳定性带来了(le)挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及(jí)欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给(gěi)压(yā)力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间(jiān)。虽然(rán)市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌势仍(réng)在节奏(zòu)上超出(chū)了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今年(nián)一季度油脂的走势(shì)也受到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增加200多(duō)万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临的菜油供给(gěi)压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿(ná)到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种之间、大(dà)小企业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处(chù)于弱势(shì)，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表观库(kù)存或逐步(bù)起量(liàng)，二季度菜(cài)油价格与相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处(chù)于累库态(tài)势。”石丽(lì)红说。

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