因(yīn)市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公(gōng)司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方(fāng)面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比世界上哪个国家女人最开放减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190世界上哪个国家女人最开放.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于(yú)手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前全球(qiú)存储器(qì)产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技(jì)术开始起步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多(duō)家基(jī)金公(gōng)司(sī)旗(qí)下(xià)被动和(hé)主动(dòng)型(xíng)基(jī)金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通股东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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