近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，该平台假(jiǎ)期(qī)国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机票(piào)预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人(rén)次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发(fā)布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数(shù)据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完(wán)成(chéng)运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度(dù)共(gòng)完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近(jìn)200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团队(duì)游(yóu)试点恢复(fù)后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所有来(lái)华人(rén)员(yuán)可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内(nèi)抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸(suān)检测，航空(kōng)公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的(de)防(fáng)疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续刺激国(guó)际客流(liú)走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量(liàng)分别为691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然(rán)乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露(lù走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受)一季报的上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申(shēn)万社会(huì)服务(wù)行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行(xíng)情(qíng)转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气(qì)复苏的(de)持(chí)续兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间(jiān)我国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性(xìng)短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后(hòu)续(xù)或(huò)将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要(yào)节假日(rì)，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票(piào)房占(zhàn)全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年(nián)“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来(lái)内(nèi)容(róng)生产效率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特(tè)效等(děng)元素转换成(chéng)拍摄(shè)日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环(huán)节(jié)，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前投(tóu)资(zī)机会(huì)凸显。

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