苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义　财联社(shè)4月29日讯（编辑 沈超）本周为五一小长(zhǎng)假前的最后一(yī)个交(jiāo)易周，北向(xiàng)资金(jīn)未(wèi)因(yīn)节日效应而束(shù)手束脚，相反全周成交7337亿元，维持着(zhe)交投的(de)活(huó)跃(yuè)。从北向资金主(zhǔ)攻方(fāng)向来看(kàn)，本周压码的(de)新能源赛(sài)道迎(yíng)来触底回升，“聪(cōng)明钱”再一次完(wán)成了精确抄底(dǐ)。那么，本(běn)轮新能源赛道的回暖是(shì)短期反抽(chōu)还是彻底反转(zhuǎn)呢？可(kě)以跟(gēn)风“抄(chāo)作业”吗？

　　北上(shàng)资(zī)金本周净卖出65.75亿元，为(wèi)今(jīn)年以来第(dì)4次周净卖出。该(gāi)数据也是年内次高(gāo)。投资者对于(yú)这一信号，不得不保持警惕(tì)。

　　好(hǎo)消息是，本(běn)周北上资金(jīn)具体表(biǎo)现为先抑后扬：从周初的大幅流(liú)出，到周(zhōu)三之后的(de)缓慢流入，伴随大盘指数的快速反弹(dàn)，市场做多情(qíng)绪也有回归迹象。

　　从行业净流(liú)入来看，节前最后五个交(jiāo)易日中(zhōng)，食品饮料被(bèi)北向资金净买入(rù)最多(duō)，达到10.8亿元，光(guāng)伏设备、能源金属、物流行业紧(苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义jǐn)随其后，均被增持超8亿元。

　　国金证券发布研究报告称，当前稳(wěn)增长(zhǎng)政策加力(lì)下(xià)，经济(jì)持续温和修复，食品饮料(liào)赛(sài)道诸(zhū)多龙头公(gōng)司发展逐渐步入成熟(shú)期，市场对(duì)龙头未来增长中枢&；估值(zhí)中枢(shū)的演绎(yì)多有疑虑(lǜ)。实际上龙头的韧(rèn)性能支(zhī)撑(chēng)其降低经济周期(qī)的影响，稳步兑现的(de)业绩不断证明其优越的(de)商(shāng)业(yè)范式，最终的投资机会依旧非(fēi)常有吸(xī)引力。

　　另(lìng)外，光伏设备(bèi)、能源金(jīn)属等受益本周公(gōng)布的(de)新能源高速增(zēng)长数(shù)据，同样(yàng)获得北上资金逆势净买入。叠加(jiā)其一(yī)季度积攒的超跌(diē)反弹动能，本(běn)周新能源赛道上演了一出“绝地反击”，是反弹or反转？对于(yú)新能源赛道极(jí)限反扑，各大机构也纷纷(fēn)表示了自己的看法(fǎ)。

　　东方证券(quàn)表示，短期来看，市场(chǎng)对新能源行业负面因素的(de)担忧已在(zài)股(gǔ)价(jià)中体现，产业链估值达到历(lì)史(shǐ)最低，产(chǎn)业与(yǔ)投(tóu)资的(de)反(fǎn苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义)身性值得关注。

　　广发证券高(gāo)级投资顾问罗利(lì)民(mín)认为，从新(xīn)能源的反弹来看，局部力(lì)度比以(yǐ)往较强，但(dàn)是否有持续性和带来行(xíng)情(qíng)发生风格切换(huàn)，仍待(dài)进一步观察。

　　从个股角度(dù)来看，在沪(hù)股通(tōng)大(dà)比(bǐ)例加仓个股(gǔ)榜单中，南(nán)网(wǎng)科(kē)技(jì)、维科(kē)技术、派能(néng)科技等为代表的新能(néng)源个股的加仓(cāng)比例均(jūn)达到了1.6％以(yǐ)上，大有霸榜之势。

　　榜一的南网科技来看，其(qí)公布的一季(jì)报数(shù)据显示，南(nán)网(wǎng)科(kē)技前10大流通股东均为基(jī)金等机构。而代(dài)表北上资金(jīn)的(de)香(xiāng)港中央结算有限公司一季度刚刚(gāng)以104.35万股新进南网(wǎng)科技第九大(dà)流通(tōng)股东(dōng)。如其他(tā)机构在4月持股不变的话，北上资(zī)金将成为南网科技第一大流通股东。

　　另一只上榜的派能科技，受(shòu)益新能源赛道的超高(gāo)景气度，业绩同样表现亮眼。其(qí)公(gōng)布的一(yī)季(jì)报(bào)数(shù)据显示，2023年一季(jì)度实现收入18.41亿元，同比(bǐ)增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，此前派能科技已连续五年实现业绩双增长，公司(sī)营收从4.26亿元增至60.13亿(yì)元，增长超过13倍。

　　另(lìng)根据财报数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，今年一季度北向(xiàng)资金加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万股，持股比(bǐ)例(lì)达到5.77％，成为第三大流通股(gǔ)东。不(bù)难看出，“聪明(míng)钱(qián)”又已先知先(xiān)觉，早(zǎo)早(zǎo)完成提前埋伏。

　　行(xíng)业到个股，从“聪明钱(qián)”的行进(jìn)路径可(kě)以清晰看到，高(gāo)速增(zēng)长叠加前(qián)期深度调整，新能(néng)源赛道已重获北上资金(jīn)青睐，多只(zhǐ)个股本(běn)周被北(běi)上资金大比(bǐ)例加仓。而作(zuò)为投资者的我们更多的应(yīng)该(gāi)以(yǐ)借(jiè)鉴的(de)眼光(guāng)来看(kàn)待“聪明钱”释放的信(xìn)号。借鉴(jiàn)不是“抄作业” ，投资者应当理解(jiě)“作业”背(bèi)后的投资(zī)逻辑(jí)，并结合(hé)自己的投资体系及节(jié)奏，发挥(huī)出(chū)“作业”该有的效(xiào)果。

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