兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xià鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别ng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到(dào)这了。

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