近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票(piào)预订(dìng)数据看，五一(yī)假期订(dìng)票已超600万人次(cì)，或(huò)成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行(xíng)业机会(huì)。

　　五(wǔ)一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营数据，公司一季度(dù)整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完成旅客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五一境内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五一也(yě)是出(chū)境团队(duì)游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年(nián)同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不(bù)再查(chá)验登机前检测(cè)证明(míng)。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未(wèi)公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露(lù)节前(qián)结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露(lù)情况看，旅游出行(xíng)相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢(huī)复，用整体法(fǎ)测算，申万社(shè)会(huì)服务(wù)行业一(yī)季度归母净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开(kāi)后(hòu)第(dì)一(yī)个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释(shì)放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di加票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比。从历(lì)史数据看(kàn)，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计(jì)今(jīn)年(nián)五一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档(dàng)期，重点电(diàn)影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外(wài)，已(yǐ)上(shàng)映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票(piào)房破4亿(yì)元（嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来(lái)内(nèi)容生产效率的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可(kě)辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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