兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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