因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的(de)2023年(nián)一(yī)季报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减少主要(yào)是(shì)受消费市场需(xū)求(qiú)疲(pí)软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品(pǐn)布(bù)局，其来(lái)自(zì)工业(yè)、网通(tōng)领域的(de)收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混(hùn)沌聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价(jià)交易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据(jù)了较高的(de)市场份额(é)。兆(zhào)易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及(jí)市(shì)场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和主动型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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