兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写小明王是谁的后代 小明王是男是女(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　小明王是谁的后代 小明王是男是女mg alt="沸腾！刚刚，超级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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