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　　克里米亚突(tū)发，无(wú)人机(jī)袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的(de)一个储油设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在(zài)社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击(jī)造成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和(hé)救(jiù)援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府敦促人们(men)在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告(gào)期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较(jiào)去(qù)年(nián)同期(qī)有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同(tóng)推动了(le)厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者关系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细(xì)分(fēn)产品的专业(yè)经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的快速发展带(dài)来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投(tóu)产生(shēng)产基地，央(yāng)厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学生(shēng)餐业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台(tái)开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的(de)扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套期保值(zhí)操作未完(wán)全(quán)满(mǎn)足套(tào)期(qī)会计要求(qiú)的衍生金融工具损益(yì)的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定为(wèi)非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期(qī)货(huò)套期保值业务的(de)公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的(de)与公司及(jí)下属子公(gōng)司的生产经营有直接关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的(de)销量有所增长，营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在(zài)行(xíng)情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货(huò)市场的对冲作用(yòng)，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到(dào)，油(yóu)脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)道道全一季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报，负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁公司(sī)实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人(rén)士表示，道道全(quán)业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料(liào)价(jià)格下降”是道道(dào)全业(yè)绩(jì)出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成(chéng)本(běn)。然而零售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致(zhì)油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道(dào)道全新(xīn)建产能陆续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆(lù)续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛(máo)利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡释(shì)放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜(cài)产业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价(jià)格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易价格呈(chéng)现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步延续回落趋(qū)势，对(duì)其一季(jì)度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地(dì)工(gōng)厂(chǎng)，下(xià)游消费复苏、上游原(yuán)料(liào)看跌(diē)将成为道道全(quán)今(jīn)年业绩修复(fù)的两大驱(qū)动(dòng)因子(zi)。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定持续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加提价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目(mù)前(qián)掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确(què)定(dìng)性(xìng)。包装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随(suí)着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉(sù)记(jì)者，在原料供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格(gé)已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入(rù)下(xià)行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端(duān)均(jūn)有不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金(jīn)融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对(duì)整个商品乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给压(yā)力从进口成(chéng)本端为油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市(shì)场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕(pò)走势(shì)，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及(jí)澳(ào)洲廉(lián)价菜(cài)籽的(de)冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油价格不景(jǐng)气带来生柴(chái)投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出(chū)口(kǒu)潜(qián)力大(dà)大增加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的(de)菜油(yóu)供给压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份(fèn)额(é)，不同油种之(zhī)间(jiān)、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油(yóu)价格(gé)与相关油脂价差缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中(zhōng)短期(qī)仍处于累库(kù)态势(shì)。”石(shí)丽(lì)红说。

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