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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光(guāng)的照片可以看(kàn)到，袭(xí)击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一(yī)场大(dà)火(huǒ)照亮了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一(yī)架无人机(jī)在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实(shí)现营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的(de)销量较去年同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价(jià)格(gé)快(kuài)速上涨，今年一季度公司(sī)主要(yào)原材料成本低于(yú)去(qù)年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共同推动(dòng)了厨房食(shí)品的(de)利(lì)润(rùn)增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的(de)快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨(chú)开始供(gōng)应学生(shēng)餐业务，多款预(yù)制菜在线(xiàn)下(xià)及(jí)电(diàn)商(shāng)平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东的扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要(yào)求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属子(zi)公(gōng)司的生产经营(yíng)有直接关系的(de)原料(liào)、产品、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情(qíng)下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表(biǎo)中可(kě)以看出(chū)，衍(yǎn)生金融(róng)资(zī)产从年初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利(lì)润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度报(bào)，公(gōng)司(sī)实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净(jìng)利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利好因素(sù)影响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道(dào)全(quán)业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业(yè)的(de)加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价(jià)格上涨幅(fú)度却不(bù)及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这(zhè)导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能(néng)陆续(xù)释放(fàng)，海(hǎi)外到(dào)港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东(dōng)大力(lì)发展预制(zhì)菜(cài)产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂(mào)名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要(yào)原因(yīn)是主(zhǔ)要原(yuán)料价(jià)格(gé)出现(xiàn)下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全所用主(zhǔ)要(yào)原料的国际交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道全(quán)的主要原料综(zōng)合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名(míng)、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对(duì)于(yú)今年的业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多家(jiā)券商对道道全(quán)今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛(máo)利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握(wò)的(de)信息来看，原材(cái)料(liào)供给预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但(dàn)天(tiān)气(qì)、能源及国(guó)际政(zhèng)治经济形势等因素(sù)的(de)影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物油是生活必需(xū)消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识的(de)提(tí)高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石丽红告(gào)诉记者，在原(yuán)料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜(cài)油原料(liào)供应出现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的(de)成本端(duān)压力(lì)缓解趋(qū)势明(míng)显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，菜油的(de)消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确(què)定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全(quán)球金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来(lái)了挑战，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融市(shì)场造成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油(yóu)脂油料市(shì)场形成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观(guān)面(miàn)影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需(xū熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了)求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜(cài)油供(gōng)给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)，行(xíng)业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需(xū)求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势(shì)，因提货较(jiào)好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于(yú)低位(wèi)，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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