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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一(yī)个(gè)储油设施遭到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看(kàn)到，袭(xí)击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无(wú)人机(jī)袭(xí)击造(zào)成的(de)火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的(de)多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府(fǔ)敦促人们(men)在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一架无(wú)人机被(bèi)俄(é)军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人(rén)机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材(cái)料的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快速发展(zhǎn)带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目(mù)前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地(dì)已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央厨项目(mù)也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口(kǒu)和(hé)陕西(xī)兴(xīng)平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在线(xiàn)下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过(guò)，期(qī)货(huò)日报记(jì)者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市(shì)场交易的与公司及下属子公司的生产经(jīng)营有直接关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中可以(yǐ)看出，衍生金融(róng)资(zī)产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利润损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道(dào)全发布(bù)2023年一季(jì)度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料(liào)回落(luò)、消费复苏(sū)、推出(chū)新品等(děng)利好因素影响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二(èr)季度还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜(c香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年ài)油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业的加(jiā)工成本。然而零(líng)售终端的(de)包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全近(jìn)年(nián)来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公(gōng)司的采购及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道(dào)道全所(suǒ)用主要原料的国(guó)际(jì)交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季(jì)度实(shí)现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华(huá)南(nán)等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立(lì)生产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将成为道(dào)道(dào)全(quán)今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业(yè)绩修(xiū)复有一(yī)定持(chí)续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年(nián)业绩表达(dá)正(zhèng)面预期，并(bìng)预测(cè)其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价(jià)效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利率迎(yíng)来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际(jì)政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性(xìng)。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健康(kāng)意识的(de)提高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营(yíng)养的食用油需求(qiú)也(yě)将持续增(zēng)加，未来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料供应出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的(de)成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全(quán)球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金融(róng)市场造(zào)成(chéng)了较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给(gěi)压力从进(jìn)口成(chéng)本端(duān)为(wèi)油脂(zhī)油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是(shì)油(yóu)还是粕均(jūn)显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了(le)市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士认(rèn)为，今年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大(dà)量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲(chōng)击下，今(jīn)年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外，继(jì)续(xù)增(zēng)产的(de)俄罗斯菜(cài)油大部(bù)分(fēn)依赖(lài)对中国出口，在(zài)加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下(xià)，国内后期(qī)面临(lín)的菜(cài)油(yóu)供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预(yù)期(qī)，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大(dà)小企业之间(jiān)的竞(jìng)争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端(duān)库(kù)存处于高位(wèi)。随供应逐步(bù)增加，表观(guān)库存或逐步(bù)起量，二(èr)季(jì)度(dù)菜(cài)油价格(gé)与相关(guān)油脂价差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽红(hóng)说(shuō)。

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