金融界(jiè)5月12日消息 精选每日宏观要闻，在纷(fēn)繁芜(wú)杂的信息洪(hóng)流中(zhōng)，精准把脉产业动态，全景式感知时代(dài)脉搏。

　　【部委、产业(yè)动态(tài)】

　　发改委：大力推进数字产业化(huà)和产业数字化(huà) 重视通(tōng)用(yòng)人工智能(néng)发(fā)展

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁(jié)发(fā)文称，加(jiā)快发展数字经济。把握数字化、网(wǎng)络(luò)化、智能化方向(xiàng)，大力推进数字产业化和产业(yè)数字化(huà)，重视通(tōng)用人工智能(néng)发(fā)展，支持平台企业在引领(lǐng)发展(zhǎn)、创造就业(yè)、国际竞争中大显(xiǎn)身手。加快发(fā)展(zhǎn)方(fāng)式绿色(sè)转型。支持绿色低碳产业发(fā)展。积极稳妥(tuǒ)推进碳达峰(fēng)碳中和，在钢铁、石化、建材(cái)、交通运输、城(chéng)乡建设等10个(gè)重点领域有计划分步骤实施碳达峰，协同推进降碳、减(jiǎn)污、扩绿、增长。

　　国家能源局：加快推进川气东送二线工(gōng)程和(hé)重(zhòng)点储(chǔ)气库的建设 确(què)保按期(qī)投产

　　国家能源(yuán)局组织(zhī)召(zhào)开川渝“气(qì)大庆”及川气东送二线(xiàn)、地(dì)下储(chǔ)气库建设(shè)工作推进会暨全国页(yè)岩气勘探开发(fā)技术交流(liú)会，会(huì)议要求(qiú)，大力推动在川渝地区建(jiàn)设“中(zhōng)国气(qì)大庆”。各(gè)方(fāng)面要(yào)提(tí)高(gāo)政治站位，坚定(dìng)立足国内(nèi)保障国(guó)家能(néng)源安全的(de)信心和(hé)决心，从产、供(gōng)、储(chǔ)、销四个方向全面发力(lì)。要(yào)加强(qiáng)分析研判(pàn)，充(chōng)分(fēn)认识(shí)建设(shè)川渝“气(qì)大(dà)庆”具有的发展基础、丰富(fù)资源、基础设施(shī)等有利条件。要坚(jiān)持“常非并举”，加强“规划落实(shí)、页岩气带动(dòng)、科技创新、生态环保、协同保障”五(wǔ)方面工(gōng)作(zuò)；推动国(guó)家有关规划、实(shí)施方案及重点产能建设项目的落(luò)实落地(dì)；锚定(dìng)奋(fèn)斗目标、加强技术管(guǎn)理(lǐ)创(chuàng)新(xīn)，奋力实现页(yè)岩气(qì)产业的二次(cì)跨越发(fā)展，确(què)保实现川渝(yú)“气大庆(qìng)”建设目标。同时，要加快推(tuī)进川气东送二(èr)线工程和(hé)重点储(chǔ)气库的建设，确保按期(qī)投产(chǎn)。

　　中央企业7名管理人员接受纪律审查和监察调(diào)查(chá)

　　中林(lín)集团原(yuán)党(dǎng)委书记(jì)、董事长宋(sòng)权礼，中煤(méi)地质总局(jú)原党委书记、副局(jú)长赵平，中国华能陕西发(fā)电有限公司原党(dǎng)委副书记、总经理(lǐ)等7人被查(chá)。

　　住建部：我国全面启动城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡建设部(bù)部长倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入推进试点和(hé)总结推广可(kě)复(fù)制经验基(jī)础(chǔ)上，我国(guó)将(jiāng)全面启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城市基(jī)础设(shè)施普查(chá)，建立覆(fù)盖(gài)地上地(dì)下的城市基础设施数(shù)据库(kù)，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基(jī)础设施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安全风(fēng)险清单(dān)。城(chéng)市(shì)基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水、供热、综合(hé)管廊(láng)等与城(chéng)市功能和民众(zhòng)生(shēng)活(huó)密不可分的城市(shì)基础设(shè)施(shī)，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障。

　　外汇(huì)局：一季(jì)度货(huò)物贸(mào)易顺差处于历(lì)史(shǐ)同期(qī)较高(gāo)水(shuǐ)平

　　国家外汇管理局副(fù)局(jú)长(zhǎng)、新(xīn)闻(wén)发(fā)言人王春英表示，一季度(dù)，我(wǒ)国国际收支口径(jìng)的货物贸易顺差1299亿美元，为历(lì)年一季度次高值(zhí)。其中，货(huò)物贸易出口7392亿美元，进(jìn)口(kǒu)6092亿美元。我国(guó)制(zhì)造业加快转型(xíng)升级，产业(yè)链供应链保持稳定，新的(de)贸(mào)易增长(zhǎng)点不断(duàn)涌(yǒng)现(xiàn)，推动货物(wù)贸易顺(shùn)差保持较高水平。一(yī)季度，我国对外直接投资净流出506亿美元，同比增长23％，其中对外股权投资净流出313亿(yì)美元(yuán)；来华直接(jiē)投资(zī)净流入205亿美元，其中股权投资净流入283亿美元(yuán)。

　　市(shì)场监管总局拟(nǐ)进(jìn)一步规范公平竞争审查工作

　　市场(chǎng)监管总局今(jīn)日(rì)就《公平竞争审查条例（征求意见(jiàn)稿）》公开征求(qiú)意见。在审查(chá)内(nèi)容方(fāng)面，《条例(lì)》新增对审查(chá)内(nèi)容的(de)总体要求，对市场准(zhǔn)入和(hé)退出、商(shāng)品和要素自由流动、影响生产经营(yíng)成本(běn)、影响生产经营行为等四方面(miàn)审查(chá)内容做了进一步完善(shàn)。同时(shí)，《条例》进一步完(wán)善了(le)例外规(guī)定的适用(yòng)情形，并优化了适用条件，规定了比例原则，增强针(zhēn)对性和指(zhǐ)导(dǎo)性。在审查(chá)程序方(fāng)面(miàn)，《条例》在以自(zì)我审查为主的(de)基础上，在地方层面建立了重大政策措施公平竞争审查会审制(zhì)度。同(tóng)时，《条例》规(guī)定行政机关在(zài)对政策措施征求意(yì)见过程中，应当专门听取有关公平竞争审查的意(yì)见。为便(biàn)于协调机制发挥指导(dǎo)监督作(zuò)用，规定年度报告机制。

　　【证券市场消(xiāo)息】

　　证监会启(qǐ)动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会(huì)启(qǐ)动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足多(duō)元化的交易(yì)和风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)需求，有助于(yú)继续发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革(gé)先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情(qíng)况改(gǎi)进优化，确保科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。

　　证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所发(fā)布(bù)指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资(zī)产(chǎn)审(shěn)核要点(diǎn)及信息披露要(yào)求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究(jiū)制定出台(tái)定期报告(gào)和临(lín)时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类资(zī)产审(shěn)核(hé)及信息(xī)披露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和可(kě)预期(qī)的(de)审核(hé)注册(cè)标准，重点关注(zhù)资产及项目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强化(huà)市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济(jì)高(gāo)质量发展。

　　上(shàng)交所启动科创50ETF期权新产品上市(shì)相关工作

　　中国证监会宣(xuān)布启动上交所(suǒ)科创50ETF期(qī)权上市工作，上交所将在中(zhōng)国证监会指导下认真做好(hǎo)科创50ETF期权(quán)上(shàng)市准备。科创50ETF期(qī)权(quán)作(zuò)为宽基类ETF期权产品，将总体沿(yán)用前期的风控措施，并根据科创板股票涨跌幅设置对(duì)科创50ETF期(qī)权涨跌幅参(cān)数适应性(xìng)调(diào)整(zhěng)为(wèi)20％，相关(guān)措施在创(chuàng)业板(bǎn)ETF期权已有(yǒu)实践(jiàn)。后续，上交(jiāo)所将在目(mù)前行之有效(xiào)的风险防控和市场监(jiān)管措施的基础上，进(jìn)一步做好(hǎo)风险研判，全面加强市场监管，确(què)保新(xīn)产品平稳上市。

　　券商债(zhài)券业务评级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少(shǎo)

　　财联社记者获(huò)悉，近日，中证协就券商(shāng)债券业务(wù)执(zhí)业能力评价办法(fǎ)进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量(liàng)评价办法》，并向行业(yè)征求意见(jiàn)，修(xiū)订将评价指标(biāo)的(de)触(chù)角由券商开(kāi)展债券业务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各个(gè)环节。修(xiū)订(dìng)内容主要(yào)有三(sān)方(fāng)面：将原制度人(rén)员、合规展业、风控实(shí)效(xiào)、市场秩序维护、服(fú)务国家战(zhàn)略等指标重组融入三方面，删除业务(wù)能力指(zhǐ)标，并且优(yōu)化相(xiāng)关指标计分依(yī)据和计分方法；不再以中证协为单一评价(jià)主(zhǔ)体(tǐ)，而是以中证协为牵头单中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家位，证监会(huì)债(zhài)券部、各(gè)证监局(jú)与沪深(shēn)交易所(suǒ)分别结合日常监管情况对券商债券执业质量进(jìn)行打分；在原评价体系上更(gèng)加(jiā)突出(chū)对(duì)开展债券业(yè)务(wù)的各(gè)环节(jié)质(zhì)量的评价。此(cǐ)外，评级(jí)也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布(bù)从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条(tiáo)件。（财(cái)联社(shè)）

　　深交所修(xiū)订基础设施REITs审核(hé)关(guān)注事项指引 着力(lì)构建符合REITs特(tè)点规(guī)律的审核和信(xìn)息披露规则体系

　　深交所(suǒ)修订(dìng)并发(fā)布《公(gōng)开(kāi)募集(jí)基础设施证(zhèng)券投(tóu)资基(jī)金业务指(zhǐ)引第1号——审核关(guān)注事项（试(shì)行）（2023年修订）》。《REITs审核关(guān)注(zhù)事(shì)项(xiàng)指引(yǐn)》突出以“管资(zī)产”为核心，着力构建(jiàn)符合基础设施REITs特点规律的审核(hé)和信息(xī)披露规则体系(xì)。一(yī)是深入(rù)总结试点经验，明确产(chǎn)品(pǐn)设计规范(fàn)，细化业(yè)务参(cān)与机构、评估和现金(jīn)流要求，完善交易安排、基金运作管理(lǐ)等方面的信息披(pī)露要求，压实市场(chǎng)参(cān)与主体责任，进一步提升(shēng)市(shì)场(chǎng)规(guī)范运作水平(píng)。二是产业园区、收费公路类资产试点(diǎn)项目相对集中，产品(中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家pǐn)特(tè)性基本成熟，本次修订从项目合规性、资产范围以及评估参数设置等维度细化了两(liǎng)类资(zī)产(chǎn)的审(shěn)核关注要点，强化了历(lì)史(shǐ)运营情况、租(zū)金或(huò)收(shōu)费(fèi)减免、重要(yào)现金流提供(gōng)方等信息(xī)披露要求，并对产业园(yuán)区项目有关会计处理、收费(fèi)公路(lù)项目(mù)扩能改造安排等事项进行了(le)明(míng)确(què)。

　　上交所修订发布基础(chǔ)设施REITs审核关注事(shì)项(xiàng)指引

　　上交(jiāo)所修订发布基础设(shè)施REITs审核(hé)关注事项指(zhǐ)引(yǐn)。下一步，上交所将(jiāng)认真(zhēn)贯(guàn)彻落实党(dǎng)的二(èr)十大“健全资本市场功能，提(tí)高(gāo)直接融资(zī)比重”要求，按照中国证监会“进一(yī)步推进REITs常态化发行十二条”工作(zuò)部署，进一步做好REITs市场组织培育、机制制(zhì)度建(jiàn)设(shè)、基础资产拓(tuò)展(zhǎn)、项目(mù)常态(tài)化发行、扩募等各项工(gōng)作，推动REITs市场继续向(xiàng)纵深发展，更好(hǎo)服务实体经(jīng)济高质量发(fā)展与稳增长大局。

　　香港(gǎng)金管(guǎn)局(jú)：截至4月末香港外(wài)汇(huì)基金境外资产总额约3.56万亿港元

　　香(xiāng)港金融管理局网(wǎng)站公布外汇基(jī)金(jīn)在2023年(nián)4月底(dǐ)的主要分析帐目。在4月份(fèn)，外汇(huì)基金(jīn)的境外资产减少254亿港元，至(zhì)35,552亿港元。货币基(jī)础为(wèi)18,795亿港元，包括负债证明书、政(zhèng)府发行的流通纸(zhǐ)币(bì)及硬(yìng)币(bì)、银行体(tǐ)系结余，以及已发行外(wài)汇基金票据(jù)及债券。外汇基金(jīn)对香港(gǎng)私营部(bù)门(mén)的债权总(zǒng)额(é)为2,472亿港元。对外负债(zhài)总(zǒng)额为(wèi)234亿港(gǎng)元。

　　北(běi)向资(zī)金今日净买入13.26亿元(yuán) 宁德时代净买入额居首

　　北向资(zī)金今日(rì)净买(mǎi)入13.26亿元。宁(níng)德时代、紫光国(guó)微、三(sān)七互娱(yú)分别获净买入8.86亿元、3.14亿元(yuán)、1.94亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为(wèi)6.51亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　上海：加快(kuài)提升产(chǎn)业能级和核心竞争力 加快培育龙(lóng)头企业和高增长企业

　　上海(hǎi)市委常委会今天（5月(yuè)12日）举行会议，会议(yì)指出(chū)，要抓(zhuā)牢(láo)实(shí)体经(jīng)济这(zhè)个根(gēn)本，坚定推动经济转型升级(jí)，加快提升产业能级和核心(xīn)竞争力，筑牢现(xiàn)代(dài)化建设的(de)坚实(shí)物质技(jì)术基(jī)础。聚焦国家(jiā)战略任(rèn)务，发挥(huī)好(hǎo)改革开放、龙头带(dài)动(dòng)、科技和人才的优势，不断(duàn)激(jī)发高质(zhì)量发展的(de)活力(lì)动(dòng)力。要(yào)增强系统观(guān)念，对事关上海长(zhǎng)远和根本的重大布局、重大政策、重点措施开展(zhǎn)前瞻(zhān)研(yán)究(jiū)，加强战略谋划(huà)，推动协同落实。加快(kuài)建设以实体(tǐ)经济为支撑的现(xiàn)代(dài)化产业体系，巩固和扩大工业(yè)基本盘，打好关键核心(xīn)技术(shù)攻坚战，推进产(chǎn)业(yè)智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化、融(róng)合化，加快培育(yù)龙头企业和(hé)高(gāo)增长(zhǎng)企业。着力推(tuī)动人口高(gāo)质量发展，持续强化城市现代化建设的人(rén)才支撑。

　　上海市经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的(de)科(kē)技产(chǎn)业(yè)集群(qún)。在加强政(zhèng)策供给方面，一是制(zhì)定发布(bù)《上海市加(jiā)快新(xīn)能(néng)源汽车(chē)产业发展实施计(jì)划(huà)（2021-2025年）》，明确总(zǒng)体(tǐ)发展目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车(chē)年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿(yì)元。二是制定发布《上海市鼓励购买和使用(yòng)新能(néng)源汽车实施办法》，对符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。三是制定发布了《上海(hǎi)市浦(pǔ)东新区促进无(wú)驾(jià)驶人智能网联(lián)汽车创(chuàng)新(xīn)应(yīng)用规定(dìng)》、《上海市(shì)充（换）电设施“十四五”发展规(guī)划》等法规、政策，进(jìn)一步(bù)完善新能源汽车(chē)产业生态。

　　【重(zhòng)要公司动(dòng)态(tài)】

　　中芯国际：中(zhōng)国客户信心回升 工业类和新能源汽车类供不应(yīng)求

　　中芯国际CEO赵海军在(zài)第一(yī)财季业绩交(jiāo)流(liú)会上表示，今年第二(èr)季度全球市场虽(suī)然还处于底部，但近期在不(bù)同(tóng)领域察觉(jué)到中国客户信(xìn)心的(de)回升，部分标准产品需(xū)求已经(jīng)触底，公(gōng)司急单(dān)也快速增长。赵海军(jūn)表示，二季度业绩预测的主(zhǔ)要依据有三个：第一，比起(qǐ)三个月以前，全球市场虽(suī)然还(hái)处于底部，但近期公司在不同的领(lǐng)域察(chá)觉到中国(guó)客(kè)户信心的回升。第二，部分标准产品需求已(yǐ)经触(chù)底，去年率先(xiān)进入去库存阶段的高(gāo)压(yā)驱动、摄像(xiàng)头芯片(piàn)和(hé)专用存储器领域出现向好的变化。第三，国(guó)内终(zhōng)端(duān)整机公(gōng)司积极创新(xīn)，寻求市场突破，推进新(xīn)产(chǎn)品和(hé)首发新性能的实现给公司的(de)急单快速增长。赵海军表示，为(wèi)了(le)更好(hǎo)的服务于客户新产(chǎn)品(pǐn)的投产，公司多措并举，加大资源投(tóu)入(rù)，保证技术支持，最大程度减少产(chǎn)品等待时间，最快速度处理线上的异常情况，加快新产品进入生产的速度，力(lì)争让(ràng)客户(hù)更早拿到产品。

　　顺丰控股(gǔ)：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿(yì)元向极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　顺丰控股公告，公司控股子公司丰网控股(gǔ)与深圳极兔供应链有限公司签署《股权转让(ràng)协议》，丰网控股(gǔ)拟以(yǐ)11.83亿元，转让深圳市丰网信息(xī)技(jì)术有限公司（简(jiǎn)称(chēng)“丰网信息(xī)”）100％的股权。交(jiāo)易完成后，丰网(wǎng)控(kòng)股不再持(chí)有丰网信息股权。丰网信息持有丰(fēng)网速运100％的股权，丰(fēng)网速(sù)运(yùn)为加盟模(mó)式的经济型(xíng)快(kuài)递业务运营主(zhǔ)体。丰网信(xìn)息目前仍(réng)处初(chū)期发展阶段且持续亏损。交易完成(chéng)后，公(gōng)司可以更聚焦国内中高(gāo)端(duān)快(kuài)递(dì)、国际快递、全球供应(yīng)链服务、数字中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家化供应链服务等(děng)核心业务(wù)的发展(zhǎn)。

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