要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思)列入(rù)“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交(jiāo)听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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