“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工部数据(jù)显示，美国5月非农新(xīn)增(zēng)就(jiù)业(yè)33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国国(guó)债(zhài)价格盘中跳水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对利率前(qián)景(jǐng)更敏感的两年期美债收益率(lǜ)日内升幅扩(kuò)大(dà)到10个基点以(yǐ)上(shàng)；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两周低(dī)位。互换合约定价显示，投资者预(yù)期的美联储7月加(jiā)息几率增(zēng)加，预计未来(lái)两次会议(yì)期间将加息25个基点，6月(yuè)加息的(de)几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道(dào)琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大指数连续两日集(jí)体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当天(tiān)以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来收(shōu)盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日(rì)苹果一季报(bào)公布(bù)次日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创(chuàng)去年(nián)4月以(yǐ)来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹平(píng)全周跌幅(fú)，和(hé)布油均三周来首(shǒu)次(cì)累跌(diē)，市场焦点转向本(běn)周(zhōu)末的(de)OPEC+会(huì)议(yì)。黄(huáng)金在美元和美债收益(yì)率(lǜ)反弹(dàn)的打击下持(chí)续下行，创两周多(duō)来最差单日表现。

　　东证衍生品研究(jiū)院(yuàn)分析师徐(xú)颖表示(shì)，就(jiù)5月新(xīn)增就业人数而言，美国(guó)劳动力(lì)市场存在韧(rèn)性(xìng)。可以看到(dào)，5月美(měi)国非农新增就(jiù)业33.9万人，好于市场预期的19万人，同(tóng)时4月(yuè)非农从(cóng)25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中(zhōng)在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息(xī)行业就业人(rén)数减少(shǎo)，私人服务行业整体(tǐ)表现好于4月，生产部门就业稳(wěn)定，建(jiàn)筑(zhù)业表现亮眼，与近(jìn)期房地产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生产连续三个月(yuè)就业人数(shù)减少，与制造业(yè)目前持续收缩(suō)的状态吻(wěn)合(hé)。同时她指(zhǐ)出，5月(yuè)非农就业报(bào)告也显示出(chū)就业市场边际(jì)降温的更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行(xíng)业(yè)裁员人数(shù)的增(zēng)加，失业率预计会(huì)继续回(huí)升，但3.5％的失业(yè)率水平基本是60年代以来的最(zuì)低水平(píng)，在失业率回升(shēng)至4％之前(qián)，预计还不会引(yǐn)发市场和官方的明(míng)显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现为工资(zī)上(shàng)涨压力开(kāi)始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预(yù)期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工(gōng)资对通胀的助推作用(yòng)缓解(jiě)后(hòu)，核心通胀压力减弱，美(měi)联(lián)储进一步加息的(de)必(bì)要(yào)性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率(lǜ)会议(yì)“按兵不动”是大(dà)概率(lǜ)事件，还需要(yào)关(guān)注后(hòu)续公布的5月美国通胀数据(jù)，当前(qián)的就业市场状态可以(yǐ)支撑在通(tōng)胀压力较大时继(jì)续(xù)加(jiā)息。美联(lián)储(chǔ)利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强运(yùn)行，随(suí)着美(měi)国政府(fǔ)债务上(shàng)限问题落(luò)地，美债收益率风险偏(piān)向(xiàng)上行，预计(jì)国际(jì)金价在1950美元/盎(àng)司附近筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级会议上，欧佩(pèi)克+可能会(huì)宣布进一步(bù)减产，以提振(zhèn)原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之一是额(é)外减产约(yuē)100万桶/日。而(ér)此前有(yǒu)报(bào)道(dào)称，欧(ōu)佩克+不太(tài)可能在会(huì)议上决定进一步削减(jiǎn)石油(yóu)产能。

　　虚虚(xū)实实的(de)消息意(yì)味(wèi)着更多(duō)的不确定性，结果仍(réng)然不(bù)明朗(lǎng)。眼下(xià)欧佩克+面(miàn)临诸多(duō)挑战，不仅成(chéng)员国之间(jiān)相互争(zhēng)吵，美国、加拿大(dà)和巴西(xī)等国家还在蚕食该集团的市场份额，这(zhè)也让分(fēn)析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自(zì)愿减(jiǎn)产，不(bù)过(guò)这些行动都(dōu)未能止住油(yóu)价的下(xià)跌势头(tóu)。

　　上周，沙(shā)特能(néng)源大臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦克(kè)则与沙特能(néng)源大(dà)臣唱(chàng)了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员表示(shì)，他认为(wèi)欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布伦特(tè)油(yóu)价可能(néng)会在年底前自行回升(shēng)至每(měi)桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据和(hé)分析公(gōng)司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想(xiǎng)在欧佩克+会议之(zhī)前做空原(yuán)油，交(jiāo)易员(yuán)永远不应该低估沙特在欧佩(pèi)克(kè)+会议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维(wéi)持石(shí)油市场稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任何决定，以(yǐ)使市(shì)场更加平(píng)衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石(shí)油部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄乌(wū)冲突期(qī)间，乌克兰不会成(chéng)为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与爱(ài)沙尼亚总统的(de)联合新闻发布会上表示(shì)，在俄乌(wū)冲突(tū)进行期间，乌(wū)克兰不(bù)会成为北约(yuē)成员。泽连(lián)斯(sī)基说，不是(shì)因(yīn)为不(bù)想，而是(shì)因为目前(qián)很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约合作伙伴(bàn)听到声音，这一(yī)点非(fēi)常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约(yuē)成员国之前需要更多安全保障，乌(wū)克兰需要把(bǎ)这些保(bǎo)障都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正(zhèng)获得安全保证，有资格(gé)成为北约(yuē)成员。

　　据(jù)参(cān)考消(xiāo)息援引俄新社莫(mò)斯科5月31日报道，英(yīng)国(guó)《金融时(shí)报》援引(yǐn)知情人士(shì)的话报道(dào)称，乌克兰总统泽连斯基向北约各(gè)国(guó)领导人明确表(biǎo)示，除非向(xiàng)基(jī)辅(fǔ)提供加入北约的路线图(tú)，否则他将不会出席7月举行的(de)维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽(zé)连(lián)斯基(jī)6月(yuè)1日在(zài)访(fǎng)问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克兰(lán)已经做(zuò)好了加入北约的(de)准备，基辅正在等(děng)待(dài)北约接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌克(kè)兰近期加入北约一事，法(fǎ)国、德国等(děng)北(běi)约(yuē)国家持(chí)反(fǎn)对(duì)意见。

　　德国(guó)国外长(zhǎng)贝(bèi)尔伯克当地时间6月(yuè)1日在奥(ào)斯陆(lù)参加北约(yuē)外长(zhǎng)会期间表示，德国不认(rèn)为北约(yuē)应(yīng)该在(zài)近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其(qí)他一些北(běi)约成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员(yuán)国(guó)，而(ér)只是希望为(wèi)乌(wū)克兰(lán)提(tí)供安(ān)全(quán)保障(zhàng)。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情(qíng)绪回暖影响下，大宗商(shāng)品市场出(chū)现普涨行情。从海外宏观层面(miàn)来看，美(měi)国(guó)债务上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国参议院(yuàn)通(tōng)过债(zhài)务上限法案，暂时取消(xiāo)了政(zhèng)府31.4万(wàn)亿美元的债务(wù)上限(xiàn)，避免了可能出现的美(měi)国(guó)有史以来首(shǒu)次违约，使得市(shì)场避险情绪(xù)消退。同时在美联储本月会(huì)议或暂停加息的预期推动下，美元指数(shù)回(huí)落至(zhì)一周低点，对风险资产(chǎn)的压制(zhì)减弱(ruò)。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数(shù)据(jù)改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待(dài)新一轮稳增(zēng)长政策的(de)出台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情绪回(huí)暖的(de)带动(dòng)下，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货价格(gé)回(huí)升。截至(zhì)收盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本(běn)周，沪(hù)胶期货主力价格表现振荡微(wēi)升(shēng)，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市(shì)场利好支(zhī)撑疲(pí)软，胶价维持宽幅(fú)振荡(dàng)格(gé)局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两(liǎng)个月(yuè)以来，天然橡胶市场(chǎng)消息比(bǐ)较(jiào)热闹(nào)，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后(hòu)有收(shōu)储传闻，然(rán)而天然橡胶期价(jià)终究支撑不(bù)力，逐步(bù)归于(yú)平静。从整个(gè)5月(yuè)行情来(lái)看，生意(yì)社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上(shàng)半(bàn)月上行，下半月(yuè)回调，全月(yuè)呈倒“V形(xíng)”走势。生意(yì)社商品(pǐn)行情(qíng)分析(xī)系统监测显示(shì)，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行(xíng)情维持偏(piān)弱振荡(dàng)。综合(hé)来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受消息提(tí)振(zhèn)有小幅(fú)上行，但市(shì)场(chǎng)供多需少(shǎo)，终究(jiū)无力支(zhī)撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五一假期(qī)归来(lái)，市(shì)场传言称(chēng)国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声(shēng)上(shàng)涨，影响持(chí)续多(duō)日。直至5月月中，收储传闻(wén)叠加产(chǎn)区降雨(yǔ)，市(shì)场氛围再次提升，沪(hù)胶(jiāo)突(tū)破12300元/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报价至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得到证(zhèng)实(shí)，市(shì)场影响逐(zhú)步(bù)消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱(hàn)传闻发(fā)酵后，5月(yuè)以收储(chǔ)为(wèi)核心展开的(de)新一(yī)季交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建投期货能(néng)化分(fēn)析师童长征(zhēng)表示(shì)，天(tiān)然橡胶此轮的上干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招涨与下跌，与收储(chǔ)这一传(chuán)闻息息(xī)相关。他指(zhǐ)出，国储收储(chǔ)的(de)政治(zhì)、战略意义(yì)大于经济意(yì)义，橡胶(jiāo)与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工业原料，是关(guān)系国计民生、国(guó)防安全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的(de)天然(rán)橡胶来说，是(shì)供不(bù)应求(qiú)的。因此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多变的国际政治(zhì)格局中，对天然橡胶(jiāo)的储备其实是有很高的必要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻(wén)的收储量为10万(wàn)吨，收储的(de)对象是国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量(liàng)相对于(yú)整个天然橡胶的年产量来说非(fēi)常小，不过(guò)才(cái)占0.7％，即便对中(zhōng)国(guó)全年的(de)消费量来说(shuō)也只占1.7％。从(cóng)这个(gè)角度来说，对(duì)天然橡胶整体的(de)供(gōng)求(qiú)几无影响。但(dàn)是如(rú)果收储的对象是交割品的话，性质就不同(tóng)了(le)。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨(dūn)（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计(jì)在(zài)20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占到相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大的一(yī)个比例。”在(zài)童长征看来(lái)，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件成立，根据交(jiāo)割品的供求判断影(yǐng)响(xiǎng)，再结合历(lì)史上收(shōu)储的影响，RU的(de)价格有(yǒu)可能会更(gèng)上一层(céng)楼(lóu)。但(dàn)是，由于整(zhěng)个事件的进程会非常(cháng)缓慢，价(jià)格的(de)反应(yīng)不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候(hòu)条件(jiàn)的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天(tiān)胶下游需求(qiú)并未有趋势(shì)性改(gǎi)善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国(guó)投安(ān)信期货(huò)能化分析(xī)师胡(hú)华钎(qiān)告诉(sù)记者，目(mù)前(qián)全球(qiú)天然橡胶供应进入季节(jié)性(xìng)的增(zēng)产期，中国(guó)云南(nán)天然橡胶产(chǎn)区(qū)加(jiā)速恢(huī)复开(kāi)割，预计6月中旬全面(miàn)开割，海南产区已(yǐ)经(jīng)全面开割，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目前(qián)主要产胶国产(chǎn)区(qū)逐渐进入雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件(jiàn)已经由差变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游原料价格(gé)相对偏(piān)低，胶农割胶积极(jí)性不(bù)高，加(jiā)工厂(chǎng)利润也偏低，工厂加工积(jī)极性也不高(gāo)。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常(cháng)，产量逐渐增加。目前云南(nán)产区大面(miàn)积开割，预计后(hòu)市仍(réng)有较多(duō)降雨(yǔ)，干旱(hàn)情况(kuàng)已得到缓解。海(hǎi)南(nán)日收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东北(běi)部产区逐(zhú)步上量，南(nán)部产出仍在(zài)低位，本周以及下周(zhōu)预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区(qū)已大(dà)面积开割，原(yuán)料数量逐(zhú)步(bù)增加。同(tóng)时根据历史降雨数据(jù)来看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然(rán)处于(yú)历史均值以下的概率较高，但由于季(jì)节(jié)性的因(yīn)素，降(jiàng)雨绝对数量仍然(rán)能够(gòu)保证。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不(bù)会是引发行情(qíng)上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院(yuàn)能化高(gāo)级分析师曹璐表示(shì)，目(mù)前轮胎厂(chǎng)家外(wài)贸订单量较为充足，对开工率形成(chéng)一定(dìng)支撑，加上轮胎用原料(liào)价格(gé)处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性(xìng)尚(shàng)可。而内销市场需求(qiú)表现依然偏弱，各层级经销商仍(réng)以消耗前(qián)期(qī)库(kù)存为主，对后(hòu)市(shì)较为悲(bēi)观、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资讯最(zuì)新数据显示，目前下(xià)游外贸订单充足，加之(zhī)内(nèi)销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本(běn)企业产能利用(yòng)率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货(huò)压力(lì)加大，为控(kòng)制成(chéng)品库存压力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎样本企业(yè)产能利(lì)用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶基本面处于(yú)供需两弱的格局中，尤其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预期不(bù)同，但是整(zhěng)体(tǐ)来说此(cǐ)前市场(chǎng)对今(jīn)年(nián)的干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招预期(qī)过高。从下游轮胎(tāi)行业来看，今年以来国内轮(lún)胎开工、产量和(hé)出口(kǒu)同比数据还是不错的，反映国内实际需(xū)求并(bìng)不(bù)差。但是从(cóng)汽车行(xíng)业来(lái)看，由于(yú)汽车(chē)刺激政(zhèng)策退出(chū)，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软，价格战等(děng)负面消(xiāo)息较多，市场总(zǒng)体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现货库存持续攀(pān)升，有些(xiē)人认为是国内(nèi)需(xū)求不(bù)行，但(dàn)是(shì)其(qí)实(shí)是进口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在胡华钎(qiān)看来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶(jiāo)价(jià)走势(shì)，一方面中国(guó)经济复苏(sū)进程、人民(mín)币(bì)汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及美国银行危机和美(měi)债上(shàng)限问题等。看向下半年，他认为(wèi)天然橡胶基(jī)本(běn)面仍然缺(quē)乏指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预(yù)计比上半年(nián)好，比如美(měi)联储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回(huí)暖等(děng)，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明(míng)确方向(xiàng)，主要(yào)跟(gēn)随宏观因素(sù)波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走(zǒu)势的(de)主要因素，随着各产区开割后(hòu)产量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年交割(gē)品的数量。我们中(zhōng)期观点(diǎn)仍然(rán)偏空，后市预计存在(zài)下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影(yǐng)响的情(qíng)况下(xià)，后续(xù)主导(dǎo)胶价的因素主要在需(xū)求端。从(cóng)下半年来看，外需(xū)受海(hǎi)外经(jīng)济衰退(tuì)和汽车半导体(tǐ)短缺影响，预计难(nán)有(yǒu)起色。外需走弱也导致(zhì)海外货源涌(yǒng)入国内，对国内(nèi)现货端构(gòu)成(chéng)压力。内需方(fāng)面，春节前市场基于(yú)内(nèi)需(xū)复苏(sū)的逻辑，已经出(chū)现一波(bō)反(fǎn)弹行情，但节后市场从交易预期开始转(zhuǎn)向(xiàng)交易现实(shí)，由于国内需求复苏不(bù)及预(yù)期(qī)，胶价因(yīn)此持续(xù)承压运行。整体来(lái)看，她(tā)表示短期胶价基本面缺(quē)乏向上驱动，只有价(jià)格的绝对低(dī)位才(cái)能刺(cì)激有效的去库和(hé)资金再次做多的意(yì)愿。后(hòu)续还需继续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出(chū)现异(yì)常状况，或(huò)将带来新(xīn)的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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