“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日(rì)，美国(guó)劳(láo)工部数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅(fú)。5月失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前(qián)值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就(jiù)业数据(jù)公布后，美(měi)国(guó)国(guó)债价格盘中跳水，收益率(lǜ)拉升，对利率前(qián)景更敏感(gǎn)的两年期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)日(rì)内升幅(fú)扩(kuò)大到(dào)10个基点以上；美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)迅(xùn)速(sù)转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约定价显示，投(tóu)资(zī)者预期的美联储7月加息(xī)几率增加，预计未来两次(cì)会议期间将加(jiā)息25个基点，6月(yuè)加息的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一(yī)季报公布次日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱(tuō)离两(liǎng)个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均(jūn)三周来首次累跌，市(shì)场焦(jiāo)点转向本周末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金在美元(yuán)和美债收益(yì)率反弹的打击下(xià快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了)持续下行，创两周多(duō)来最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月(yuè)新增就(jiù)业人数(shù)而(ér)言，美国劳动力市场存(cún)在(zài)韧性(xìng)。可以看到，5月美(měi)国非农新增就业33.9万人(rén)，好于(yú)市场(chǎng)预期的19万(wàn)人，同时4月非农从(cóng)25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和(hé)3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年(nián)至今平(píng)均每(měi)月新(xīn)增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少(shǎo)，私人服务行业整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期(qī)房地(dì)产(chǎn)市场的反(fǎn)弹一致，建筑业(yè)新增(zēng)就(jiù)业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生(shēng)产连(lián)续三个(gè)月(yuè)就业人数减少(shǎo)，与(yǔ)制造业目前持续(xù)收缩(suō)的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就业报告(gào)也(yě)显示出(chū)就业市场边际降温的更(gèng)多迹(jì)象，5月失(shī)业人数增加44万至640万，失业率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增(zēng)加，失业率(lǜ)预计会继续(xù)回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来(lái)的最(zuì)低水平，在失(shī)业率回升至4％之(zhī)前(qián)，预(yù)计还(hái)不会引发市场(chǎng)和官方的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动(dòng)参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着需(xū)求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工(gōng)资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市(shì)场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀(zhàng)的助推作用缓解后(hòu)，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会议“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还(hái)需(xū)要关注后(hòu)续公布的5月美国通胀(zhàng)数据，当前(qián)的就业市场状态(tài)可以支撑在通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储利(lì)率会议落地(dì)前，市(shì)场(chǎng)步入振(zhèn)荡盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行(xíng)，随着(zhe)美国政府债(zhài)务(wù)上限问题落地，美债(zhài)收益(yì)率风险(xiǎn)偏向上行，预计(jì)国(guó)际金价在1950美元/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产

　　据消息(xī)人士(shì)声称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上(shàng)，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步减产，以提振(zhèn)原油(yóu)价格(gé)。

　　据悉(xī)，可能的选项(xiàng)之(zhī)一是(shì)额外减产约(yuē)100万桶/日(rì)。而此前(qián)有报道称，欧佩克(kè)+不太可能在(zài)会议上(shàng)决定进(jìn)一步削减石(shí)油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更多的不确定(dìng)性，结果(guǒ)仍然(rán)不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之(zhī)间相(xiāng)互争吵，美(měi)国、加拿大和巴(bā)西等国家还在蚕食该集团(tuán)的(de)市场份额，这(zhè)也让分析师(shī)们左右为难。

　　随着经济(jì)前景的恶化(huà)，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过(guò)这(zhè)些(xiē)行动(dòng)都未能(néng)止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能(néng)源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他(tā)告(gào)诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他认为欧佩克(kè)+本周末(mò)不(bù)可(kě)能减产(chǎn)，布(bù)伦特油价可能会在(zài)年底前自行回升至(zhì)每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧(ōu)佩克(kè)+会(huì)议之前做空原油，交易(yì)员永远(yuǎn)不应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石油部长(快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧佩(pèi)克(kè)+希望维(wéi)持石(shí)油市(shì)场稳定(dìng)，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何(hé)决定，以(yǐ)使(shǐ)市场更加平衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产的可能性为40％。他们(men)写道：“各国(guó)石油部(bù)长们决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球经济和(hé)金融稳定(dìng)突(tū)然崩溃，导(dǎo)致(zhì)原(yuán)油价格在六个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄(é)乌冲突(tū)期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成为北约成员(yuán)！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克(kè)兰总统泽连(lián)斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布(bù)会上表示(shì)，在俄乌冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽连(lián)斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而是(shì)因为目(mù)前很难。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同(tóng)时(shí)，他指出，乌克兰在成为北约成员国之(zhī)前需要更多安全(quán)保障，乌(wū)克兰需要(yào)把这些(xiē)保障都(dōu)写在纸(zhǐ)上，直快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了到(dào)乌克兰能真正获(huò)得安全保证，有资格成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员。

　　据参考消息(xī)援引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报(bào)道，英国(guó)《金融时报》援引知情人士的(de)话报道称，乌(wū)克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯(sī)基向北约(yuē)各国领导人(rén)明(míng)确表示，除(chú)非向基辅提(tí)供加入北约的(de)路(lù)线图(tú)，否则(zé)他将(jiāng)不会出席(xí)7月举(jǔ)行(xíng)的(de)维(wéi)尔(ěr)纽斯(sī)峰会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示(shì)，乌(wū)克兰已经做好了加(jiā)入北约的准备(bèi)，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌克兰(lán)。

　　对(duì)乌克兰近(jìn)期加入北(běi)约一事，法国(guó)、德(dé)国等(děng)北约国家(jiā)持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地(dì)时间6月1日(rì)在奥斯(sī)陆参加北(běi)约(yuē)外长会期间表示，德国(guó)不认为北约(yuē)应该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一(yī)些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提供(gōng)安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影响下，大宗(zōng)商品(pǐn)市场出现普(pǔ)涨行(xíng)情。从海外宏观(guān)层(céng)面来看(kàn)，美国债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过(guò)债(zhài)务上限(xiàn)法案，暂时取消了(le)政(zhèng)府31.4万亿美元(yuán)的债务上(shàng)限，避(bì)免了可能出现的美(měi)国(guó)有史以来首次(cì)违约，使得(dé)市场(chǎng)避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储本月会议或(huò)暂(zàn)停加(jiā)息的预期推(tuī)动下，美元(yuán)指数回(huí)落(luò)至一周低点(diǎn)，对风(fēng)险资产(chǎn)的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月(yuè)财新PMI重(zhòng)返50上方(fāng)，好(hǎo)于预期的数据改(gǎi)善了市场情绪，同时市(shì)场也在翘首等待(dài)新(xīn)一轮稳(wěn)增长政策的出台(tái)。

　　天胶价格(gé)重返万(wàn)二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的带动(dòng)下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然(rán)橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观(guān)本周，沪胶期(qī)货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国(guó)内天胶市场(chǎng)利(lì)好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以(yǐ)来，天然(rán)橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南(nán)旱灾消息发酵，后有(yǒu)收(shōu)储传闻，然而天然橡(xiàng)胶(jiāo)期价(jià)终究支撑不力，逐步归(guī)于平静。从(cóng)整(zhěng)个5月(yuè)行情(qíng)来(lái)看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶(jiāo)行情(qíng)上半月上行，下(xià)半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生(shēng)意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维持(chí)偏(piān)弱振荡。综合(hé)来看，5月(yuè)天(tiān)然橡胶盘面(miàn)微涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期受(shòu)消(xiāo)息提振(zhèn)有(yǒu)小幅上行，但市场供(gōng)多需(xū)少，终(zhōng)究无(wú)力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来(lái)，市(shì)场传言称(chēng)国(guó)储今年将收储10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上(shàng)涨(zhǎng)，影响持续(xù)多日。直至5月(yuè)月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全乳(rǔ)现货胶主流报价(jià)至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得到(dào)证(zhèng)实(shí)，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云(yún)南(nán)干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收储为(wèi)核心(xīn)展开的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投(tóu)期货能化分析师童(tóng)长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮(lún)的上涨与(yǔ)下跌(diē)，与(yǔ)收(shōu)储(chǔ)这(zhè)一传闻(wén)息息相关(guān)。他指(zhǐ)出(chū)，国储收储的政治(zhì)、战(zhàn)略意义大于(yú)经济意(yì)义，橡胶与(yǔ)石(shí)油(yóu)、钢铁(tiě)、煤炭并(bìng)称(chēng)为四大(dà)工(gōng)业原(yuán)料，是关系(xì)国计民生、国防安全的重(zhòng)要(yào)战略物资。毫(háo)无疑问的(de)是，对于全球(qiú)来说，天(tiān)然橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑到(dào)一(yī)个事实(shí)：中国的(de)天然橡(xiàng)胶的自给率不足(zú)20％，高度依(yī)赖进口(kǒu)。从中国本身的(de)天然(rán)橡(xiàng)胶来说，是供(gōng)不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多(duō)变的国(guó)际(jì)政治格局(jú)中，对(duì)天然橡胶的储(chǔ)备其(qí)实是有(yǒu)很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨(dūn)的(de)量相对于(yú)整个(gè)天然橡胶的年产(chǎn)量来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对(duì)中国(guó)全年的(de)消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对(duì)天然橡胶(jiāo)整体的(de)供求几无影响。但是如果收储的对象是交割品的话(huà)，性(xìng)质(zhì)就不同了。因为(wèi)目(mù)前全年国产(chǎn)全乳的最大(dà)产量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨(dūn)，今年估计(jì)在(zài)20万—25万吨），那么收(shōu)储的(de)量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比(bǐ)例。”在(zài)童长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据交割品的供(gōng)求(qiú)判断影响，再结合历史(shǐ)上收储的(de)影响，RU的价格有可(kě)能(néng)会(huì)更上一层(céng)楼。但(dàn)是，由于整个事件的(de)进(jìn)程会非(fēi)常缓慢，价格(gé)的反应不(bù)会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随(suí)着物候条件的改变(biàn)，产区全面(miàn)开割上量，橡(xiàng)胶供应(yīng)旺(wàng)季到来(lái)，然(rán)而天胶下(xià)游需求并未有趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信(xìn)期货能(néng)化(huà)分析(xī)师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期，中国云(yún)南天然橡胶产区(qū)加速恢复开割，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区(qū)已经全面开(kāi)割(gē)，海外(wài)越(yuè)南天然橡胶产区(qū)也全面开割，目前主要产(chǎn)胶国产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好(hǎo)。但是由于目前(qián)天然橡胶上游原料价格相对(duì)偏低(dī)，胶农割胶(jiāo)积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低(dī)，工厂加工(gōng)积极(jí)性也不高。

　　大(dà)地期货(huò)橡胶(jiāo)研究员唐(táng)逸表示，后续(xù)橡(xiàng)胶供(gōng)应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增(zēng)加。目前云南产区大(dà)面积开割，预计后市仍有较多降雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已得(dé)到缓解。海南(nán)日收胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步(bù)上量，南部产出仍在低(dī)位(wèi)，本周以及(jí)下周预计(jì)雨(yǔ)水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区(qū)已(yǐ)大面积开割，原料(liào)数量逐步增(zēng)加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨量虽然处于(yú)历史均值以下的概率较高，但由于季节(jié)性的因素，降雨绝对数(shù)量仍然能够保证。因此(cǐ)，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是引发行情上涨的主要(yào)因素。

　　从需(xū)求端来看，东证衍生品(pǐn)研究院能化高级分析(xī)师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足，对开(kāi)工率形(xíng)成(chéng)一定支撑，加上轮胎(tāi)用原(yuán)料(liào)价格处于低位，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场(chǎng)需求表现(xiàn)依然偏弱，各层级(jí)经销商仍以消(xiāo)耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺(quē)货现象仍(réng)存(cún)，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环(huán)比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业(yè)因内销(xiāo)出货压力加(jiā)大，为控制成品库存(cún)压力，存适(shì)度降负(fù)现象，全钢胎样本(běn)企业产能利(lì)用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡(xiàng)胶基本(běn)面处于供需两(liǎng)弱(ruò)的格(gé)局中，尤其是下游(yóu)需(xū)求分歧较大。“主要是不同的市场主体预(yù)期不同，但是整体来说此前市场(chǎng)对(duì)今年的(de)预(yù)期过高。从下游轮胎行业来看，今(jīn)年(nián)以(yǐ)来国内轮胎开工(gōng)、产量和(hé)出(chū)口同比数据还是不错的，反映国内实际需求并不差。但是从(cóng)汽车行(xíng)业(yè)来看(kàn)，由于(yú)汽车刺激政策(cè)退出，今年(nián)国内汽车市(shì)场相对疲软，价格战等负(fù)面消(xiāo)息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现(xiàn)货库存持(chí)续(xù)攀升(shēng)，有(yǒu)些人认为是国内需求不行(xíng)，但(dàn)是其实是进口过多(duō)导致(zhì)的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要还是(shì)宏观面主导(dǎo)胶价走势，一(yī)方面中国(guó)经济(jì)复苏进程、人民币汇(huì)率波动；另一方(fāng)面美联(lián)储加息进程，以及美国(guó)银(yín)行危(wēi)机(jī)和美债(zhài)上限问题等。看向下(xià)半年，他认为(wèi)天(tiān)然橡胶基(jī)本面仍然缺乏(fá)指引(yǐn)，只有天气和轮储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏观面预计(jì)比(bǐ)上半年好(hǎo)，比(bǐ)如美联储(chǔ)加(jiā)息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因此对天(tiān)然橡胶市场不宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期市场(chǎng)没有(yǒu)明确方向，主要跟随(suí)宏观(guān)因(yīn)素波动。”唐(táng)逸认为，“供(gōng)应端仍然是主(zhǔ)导(dǎo)后市胶(jiāo)价(jià)走势的主要因素，随着各产(chǎn)区开(kāi)割(gē)后产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶的数(shù)量并不会少，包括今年(nián)交(jiāo)割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没有天(tiān)气影响的情况(kuàng)下(xià)，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要(yào)在需求端。从下半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预(yù)计难有起色。外(wài)需走(zǒu)弱(ruò)也导致(zhì)海外货源涌入国内，对(duì)国内现(xiàn)货端(duān)构成压(yā)力。内(nèi)需方面，春节前市(shì)场基于(yú)内需复苏的(de)逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹(dàn)行情，但(dàn)节后市(shì)场从交(jiāo)易预期开始转向交易现实，由于国内需(xū)求复苏(sū)不及预(yù)期，胶价因此持(chí)续承压运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价基本(běn)面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格(gé)的(de)绝对低位才能刺激有效的去库和资金再次做(zuò)多的意愿。后续还需继续(xù)关(guān)注天气端是否有扰(rǎo)动因素(sù)，一旦(dàn)天气(qì)出(chū)现异常状况，或(huò)将带(dài)来新的(de)阶段(duàn)性行情。（有删减）

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