昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士(shì)透露，美国(guó)总统拜登和众议院(yuàn)议(yì)长麦(mài)卡锡接(jiē)近(jìn)就美国(guó)债(zhài)务上限(xiàn)达(dá)成协议(yì)，双方在可自由(yóu)支配开支方(fāng)面(miàn)的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这(zhè)名消息人(rén)士和另一名了解谈判情(qíng)况的人士称，最终可能达成的(de)不会是(shì)一份长达数百页(yè)、可能需要立法者(zhě)花几(jǐ)天(tiān)时(shí)间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含(hán)几个(gè)关键数字的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士(shì)称，预计谈判代(dài)表将敲定(dìng)可自由支配开(kāi)支的(de)最(zuì)高限(xiàn)额，包(bāo)括军费(fèi)开(kāi)支(zhī)，但让议员们在(zài)未(wèi)来(lái)几个(gè)月通过正常的拨款程(chéng)序敲(qiāo)定(dìng)住房和(hé)教育等类别(bié)的细节。根(gēn)据美(měi)国联(lián)邦数(shù)据，2022年，美(měi)国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额(é)的(de)27％。其中大约一(yī)半用于国防(fáng)，一些议员表示不应该削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决定(dìng)后，将于6月4日举行(xíng)的六个(gè)月来首次面对面会议不(bù)太可能(néng)采取新的措施。当(dāng)前的任务是监控(kòng)市场形势并及(jí)时作出反(fǎn)应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价(jià)上涨，而是平衡(héng)价格(gé)，以确保生产者(zhě)和(hé)消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预(yù)计布伦(lún)特原油价格到2023年底(dǐ)将(jiāng)略高于80美(měi)元(yuán)/桶。他认为(wèi)，目前的(de)价格反映了(le)市场(chǎng)对全球宏观(guān)经(jīng)济形势(shì)的(de)评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们完全押注美联储会在6月或(huò)7月的(de)某次会议上再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加(jiā)息的可能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为(wèi)接下来两次会议中美(měi)联(lián)储(chǔ)肯(kěn)定会加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息预(yù)期，由于(yú)美联储加息规模通常都是25个基(jī)点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原油期(qī)货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅(fú)收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘(pán)历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值大关(guān)一步之(zhī)遥，有望成为全球第(dì)九家市值突(tū)破1万亿美(měi)元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于(yú)两(liǎ已婚女性英文称呼，女性英文称呼ng)个英(yīng)特(tè)尔(ěr)的市值。英伟(wěi)达创美股史上最大(dà)单(dān)日(rì)市(shì)值增长(zhǎng)规模(mó)，一日(rì)的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的(de)市(shì)值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财报(bào)数据显示(shì)，英伟达(dá)Q1营(yíng)收(shōu)为(wèi)71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元(yuán)。按业务(wù)划分，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于(yú)市场预期(qī)的(de)39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预计(jì)第二财季营收(shōu)将(jiāng)达(dá)到(dào)110亿美元(yuán)左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极(jí)度积(jī)极的(de)展望表(biǎo)明，英(yīng)伟(wěi)达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远(yuǎn)超人们预期。英(yīng)伟达生产极(jí)度复杂的人工智(zhì)能计算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底(dǐ)层硬件。英伟达如今(jīn)在(zài)AI用途(tú)的芯片(piàn)领域占据主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运行机(jī)器学习软件，这也(yě)是支(zhī)持(chí)OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创下近半(bàn)年或半(bàn)年多以来(lái)新低。截至(zhì)5月25日下(xià)午收盘，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品(pǐn)在经历短(duǎn)暂反弹后于(yú)近期再(zài)次走弱。对(duì)此，大(dà)有期(qī)货投研中(zhōng)心(xīn)黑色高级(jí)研究员黄科在接受(shòu)期货日报记者采访时表示，近期黑色系(xì)品种大幅下跌是宏观和产业共振带来的(de)结果。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层(céng)面，目(mù)前美国两党对于(yú)政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成(chéng)一(yī)致，随着(zhe)截止日期临近，市场各方的避险观(guān)望(wàng)情绪较为(wèi)明(míng)显(xiǎn)；而从美联储5月(yuè)会议纪要(yào)来(lái)看，不能排除接下来继续加息的(de)可能性，当前美联储6月加息(xī)概率上升到40％附(fù)近，近(jìn)期(qī)美元(yuán)指数走强对(duì)于大宗(zōng)商品(pǐn)价格普遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月(yuè)份公(gōng)布的社融和固(gù)定资产投资等经(jīng)济数(shù)据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足(zú)，也(yě)导致与国内经(jīng)济状(zhuàng)况关联性(xìng)较(jiào)强的(de)黑色系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业(yè)层面也并(bìng)无利(lì)多(duō)因素。黄科表示，从现货(huò)市(shì)场(chǎng)表现(xiàn)来看(kàn)，虽然目前已婚女性英文称呼，女性英文称呼(qián)铁水产量(liàng)已经见顶，但随着成本(běn)端原料价格的大幅回落(luò)，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚至(zhì)止跌(diē)回升(shēng)，减产(chǎn)不及(jí)预期以及原料成本持续下移导致钢价(jià)下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业(yè)研究主(zhǔ)管翟贺(hè)攀对记(jì)者表示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品市(shì)场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格呈“螺(luó)旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初(chū)以(yǐ)来市场(chǎng)对下(xià)游需(xū)求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而(ér)在市场供需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模又出现明(míng)显增长，同时预期中的下半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平(píng)控政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初(chū)以来，钢材五(wǔ)大品种周度表观消费(fèi)量(liàng)均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中(zhōng)期(qī)有反弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢(gāng)材市场面临(lín)的问题来看(kàn)，方正中期期(qī)货研究院(yuàn)黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者(zhě)，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会(huì)大幅(fú)下滑；三是国内政(zhèng)策刺(cì)激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然(rán)未见(jiàn)好转，但今年以(yǐ)来表现一直低(dī)于预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢(gāng)矿品种价格底部是(shì)否(fǒu)已现，汤冰(bīng)华表示，由于二季(jì)度以来国内政策(cè)利(lì)多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未(wèi)能(néng)如期出现(xiàn)，但国内市场利空(kōng)在(zài)价(jià)格(gé)中(zhōng)已有体(tǐ)现(xiàn)，从后期市场表现来(lái)看，钢材(cái)需求(qiú)端利空可能来自海外，6月出口(kǒu)一(yī)旦转差，则板(bǎn)材(cái)供应压(yā)力会(huì)明显增加，产(chǎn)量(liàng)也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预期后，国内(nèi)下一个相对重要(yào)的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在(zài)此之前，钢(gāng)矿品种价(jià)格底部的确立需(xū)要(yào)黑色商(shāng)品(pǐn)整体供应回(huí)落(luò)，即(jí)铁水产量、焦(jiāo)煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发(fā)货均出现下降。不过目前焦煤(méi)进口(kǒu)通关及(jí)铁矿石非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁水下降并(bìng)不(bù)明显，负反馈还在(zài)持续(xù)，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续(xù)钢矿(kuàng)品种止跌需要具备两(liǎng)个条件：一是煤(méi)炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对(duì)钢价(jià)形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动，从(cóng)而改善(shàn)市场对于后(hòu)期(qī)供需平(píng)衡的预期(qī)。不过，从目前(qián)情(qíng)况来看，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内(nèi)煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤(méi)价格有加速(sù)下跌迹(jì)象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执(zhí)行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减(jiǎn)产(chǎn)意(yì)愿不强。因此，预(yù)计短期(qī)内黑色系(xì)品种或延续弱(ruò)势，整体(tǐ)易(yì)跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的(de)市场供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠(dié)加造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品价格(gé)惯性下跌趋势短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价格(gé)大幅(fú)下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前(qián)的水(shuǐ)平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前(qián)回(huí)归2020年疫(yì)情(qíng)初期的价(jià)格区间有利于行业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石库存(cún)和钢材社(shè)会库存较近年同期偏已婚女性英文称呼，女性英文称呼低(dī)、6月份之后来自(zì)政(zhèng)策面和市场力量的供(gōng)应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策(cè)效果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓和以及(jí)国内(nèi)外(wài)价差有利于钢材(cái)出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格(gé)保持谨慎乐(lè)观，尽管难以(yǐ)恢(huī)复至今年4月中旬之前(qián)的(de)偏(piān)高水平，但中(zhōng)期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链库(kù)存(cún)整体较低，因此(cǐ)在后(hòu)续进入减(jiǎn)产期间(jiān)后，钢材价(jià)格下(xià)跌(diē)一旦(dàn)出现企稳(wěn)，那么低价可能会(huì)刺激(jī)补库，并带动行(xíng)情出现(xiàn)阶段反弹。

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