在持(chí)续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推出的(de)大模型、AI应用(yòng)，都进一步推升了对(duì)算(suàn)力(lì)狂(kuáng)热的需求。本周(zhōu)已有报道指出英伟(wěi)达(dá)后续对AI顶(dǐng)级规格芯片(piàn)需求明(míng)显看增，紧急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自然也是水涨船高(gāo)。据集微网消息(xī)，有(yǒu)代理(lǐ)商(shāng)透露，英伟(wěi)达A100价格从去年12月开(kāi)始上(shàng)涨(zhǎng)，截至今年4月(yuè)上(shàng)半月，其5个月价格(gé)累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟达GPU交(jiāo)货周期也被拉(lā)长，之(zhī)前(qián)拿(ná)货周期(qī)大约为一个月，现在基本都需(xū)要三个(gè)月或更(gèng)长。甚至，部分(fēn)新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前，在这一(yī)情(qíng)形(xíng)之(zhī)下，众多客户也(yě)不(bù)得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文章指出(chū)，国内可(kě)用于训练AI大模(mó)型的A100大约有(yǒu)4万(wàn)-5万个(gè)，供应相当吃(chī)紧，一些云服务厂商已(yǐ)严格(gé)限制内部(bù)使用这些先进芯片(piàn)，以(yǐ)将其保留至需要强力运算的(de)任务。

　　值得一(yī)提的是，类似的事(shì)情(qíng)在微软内部(weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗bù)也早已发生。3月已有(yǒu)外媒(méi)报道指(zhǐ)出，微软内部陷入AI服(fú)务(wù)器硬件短(duǎn)缺的窘境，不得(dé)不对(duì)AI硬件资(zī)源(yuán)采取“配额供给”机制，限制公司内部其他(tā)AI工(gōng)具开发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间线来(lái)看，有(yǒu)GPU业内人士(shì)指出，实际上从去年6月起，英(yīng)伟达就已宣布上(shàng)调A100价格，涨(zhǎng)幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英(yīng)伟(wěi)达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆(bào)之前就已出现涨价，但反(fǎn)映到(dào)市场则有一定的(de)滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货(huò)周期也受(shòu)到了连(lián)带的影响(xiǎng)，导致市场上出(chū)现(xiàn)了(le)众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬就(jiù)已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随(suí)着如今各家(jiā)科(kē)技巨(jù)头争相(xiāng)推出自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要(yào)持续取(qǔ)得突破，所(suǒ)需要消(xiāo)耗(hào)的计算(suàn)资源每3~4个月就(jiù)要翻一(yī)倍，资金也(yě)需要通过指(zhǐ)数级增长获得(dé)匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/1weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗66.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目前主流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)训(xùn)练端GPU需(xū)求(qiú)市场规(guī)模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目(mù)前英伟(wěi)达(dá)用于推理端计算的(de)A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球推理端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士(shì)也表(biǎo)示(shì)，AI大模(mó)型训练成本之一是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本(běn)满足要求，如果价格持续上(shàng)涨，无(wú)论是互联网、AI大厂、还是创业(yè)新贵，要追加的投入(rù)都可能(néng)远超当初。

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