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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电视(shì)台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝(pù)光(guāng)的照片可以(yǐ)看到，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体(tǐ)上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击造成的(de)火灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用(yòng)区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布(bù)2023年一季(jì)报(bào)。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房(fáng)食品的(de)销量较(jiào)去(qù)年(nián)同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因素影响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的(de)价格(gé)快速上涨，今(jīn)年一季度公(gōng)司(sī)主要原材料(liào)成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨房食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商(shāng)增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在(zài)线下及电(diàn)商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套(tào)期保值操作未(wèi)完全满足(zú)套期会(huì)计要求(qiú)的衍生(shēng)金融工具损益(yì)的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套(tào)期保值(zhí)业务(wù)的(de)公告(gào)》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市场交(jiāo)易的(de)与(yǔ)公(gōng)司及下属子公(gōng)司的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系的(de)原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合(hé)并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油(yóu)脂加工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净(jìng)利(lì)润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营(yíng)活动(dòng)产生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修(xiū)复有(yǒu)持续性(xìng)，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的加工成本(běn)。然(rán)而零(líng)售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越(yuè)多(duō)、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这导(dǎo)致油(yóu)脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也(yě)不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来，道道(dào)全(quán)新建产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外到港原料(liào)陆(lù)续(xù)增长，带(dài)动道道全的(de)包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年(nián)来主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因(yīn)是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用(yòng)主(zhǔ)要原料的国(guó)际(jì)交易(yì)价格呈(chéng)现出回(huí)落(luò)走势(shì)，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影响，道(dào)道全(quán)的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏(sū)、上游原料(liào)看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩(jì)，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复(fù)有(yǒu)一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多(duō)家券(quàn)商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪(qī)，并预测(cè)其(qí)今年(nián)全年营业收(shōu)入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落(luò)，且叠(dié)加提(tí)价效(xiào)应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能源及国际(jì)政(zhèng)治(zhì)经济形势等(děng)因素(sù)的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健康(kāng)意(yì)识的提高，对健康、安全(quán)、营(yíng)养的食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差(chà)异化(huà)现(xiàn)象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂(zhī)分(fēn)析(xī)师石(shí)丽(lì)红告(gào)诉(sù)记(jì)者(zhě)，在原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周(zhōu)期(qī)，而且我国(guó)菜油原料(liào)供应出(chū)现了从未有过(guò)的多元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的(de)成(chéng)本端压(yā)力缓解趋(qū)势(shì)明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走势(shì)。然(rán)而，进入(rù)3月后(hòu)市场风(fēng)云(yún)突变(biàn)，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带(dài)来(lái)了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了(le)较(jiào)大拖累(lèi)。宏(hóng)观(guān)与基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业(yè)人士认(rèn)为，今年一(yī)季度(dù)油(yóu)脂的走势也受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外(wài)，在大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击下(xià)，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费(fèi)复(fù)苏不(bù)及预(yù)期，包(bāo)装(zhuāng)油需(xū)求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份(fèn)额，不(bù)同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业(yè)之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二(èr)季度(dù)菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需求或(huò)起量，但中(zhōng)短期(qī)仍处(chù)于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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