要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察(chá)了农业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了(le)解农业科(kē)技研发和成果推广(guǎng)应(yīng)用(yòng)等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业(yè)科技(jì)规(guī)律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必不可少又容易被忽略(lüè)的一环(huán)，农(nóng)业(yè)是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必(bì)须要(yào)予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举(jǔ)办系统会(huì)管干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二十大精神(shén)专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)，一(yī)体推(tuī)进(jìn)不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强(qiáng)化系统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调(diào)控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同(tóng)性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区(qū)域等(děng)政策(cè)形成系统(tǒng)集(jí)成效应。充(chōng)分发挥(huī)消(xiāo)费对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定(dìng)汽车、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房等(děng)大宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服(fú)务消(xiāo)费新(xīn)热(rè)点，创(chuàng)新消费(fèi)场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款(kuǎn)执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限调整新规即(jí)将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调(diào)整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或通知存款执(zhí)行利(lì)率的(de)通知(zhī)，从(cóng)调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资(zī)产审核要(yào)点及信息(xī)披露要求

　　证监(jiān)会(huì)将(jiāng)指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定出台(tái)定期报(bào)告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大类资产(chǎn)审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明和可预韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股(yù)期的审核注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资(zī)产(chǎn)及(jí)项目运营质量(liàng)，进一(yī)步(bù)强(qiáng)化市(shì)场监(jiān)管和投资者(zhě)保护机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推(tuī)进(jìn)试(shì)点和总结推广可(kě)复制经验基础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全(quán)工程(chéng)。要(yào)开(kāi)展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施数据(jù)库(kù)，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编制城市安(ān)全风险清单。城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民众生活密不可分的城市基础设施(shī)，就像(xiàng)人(rén)体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级(jí)数(shù)字版(bǎn)本，也是(shì)为了(le)城(chéng)市治理的新思路和(hé)新方向，各(gè)大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉(lā)自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪(hù)布局

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能(néng)制造推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技术优势、面向全球市(shì)场(chǎng)的科技(jì)产业集(jí)群。在加强政策(cè)供给方面，明确(què)总体(tǐ)发展目(mù)标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工(gōng)具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工(gōng)作(zuò)。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引(yǐn)长期(qī)资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激(jī)发(fā)科创板创新活(huó)力，满足(zú)多元化的交(jiāo)易和风险管(guǎn)理需(xū)求，有助于继(jì)续发挥好科创板改革先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会(huì)将(jiāng)进一(yī)步完善(shàn)风(fēng)险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根据(jù)市场运行情况改(gǎi)进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的(de)指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性(xìng)来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债(zhài)券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名(míng)为《证券公司债券(quàn)业务执业质量(liàng)评(píng)价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修(xiū)订将评价指标的触角由(yóu)券商开展债券业(yè)务的(de)整体(tǐ)情况延(yán)伸至债券项目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各(gè)大业务也开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券A档券商(shāng)名额的减(jiǎn)少，倒逼各(gè)大(dà)券商执业能(néng)力(lì)的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易有(yǒu)道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温(wēn)令(lìng)美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个月(yuè)高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉(lā)升(shēng)一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升(shēng)压(yā)力(lì)下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多(duō)来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一(yī)周；原(yuán)油市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油(yóu)遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和(hé)西德(dé)克萨斯中质(zhì)原油期货均(jūn)连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪(hù)指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认(rèn)为(wèi)是开(kāi)始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过(guò)反复(fù)震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资者关注(zhù)沪(hù)指会否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果(guǒ)出(chū)现这一信号应及时离(lí)场(chǎng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电装置上线(xiàn)，并在商定的(de)一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不超过(guò)60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对(duì)象发(fā)行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及(jí)公司董事(shì)拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元(yuán)对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳小象电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗(liáo)药(yào)物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获(huò)准建设红山产业风(fēng)储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次(cì)签(qiān)署工业气体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流(liú)大溪河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药产(chǎn)品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公(gōng)司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分(fēn)布(bù)式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股煤集团(tuán)签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人(rén)民(mín)政府签(qiān)订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生(shēng)产(chǎn)研发(fā)项(xiàng)目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业(yè)基地项目(mù)合作框架协(xié)议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江(jiāng)铃(líng)重型汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二期中期(qī)票据

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