要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时(shí)居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次申嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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