要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务(wù)院(yuàn)副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐(xú)州等(děng)地考察了农业科研院所、涉(shè)农(nóng)高等院校、农机研发机构(gòu)、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了(le)解农业科技(jì)研发和成果推广应用等情况。他(tā)强调，科技创(chuàng)新是(shì)推进农业(yè)现(xiàn)代化的关键(jiàn)。要(yào)遵(zūn)循(xún)农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖(bó)子(zi)”技术，深(shēn)入(rù)实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振兴行动(dòng)，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美(měi)之间的竞争中，农(nóng)业(yè)是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必(bì)须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会(huì)在北京成功举办(bàn)系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新(xīn)任务新(xīn)要求(qiú)，切实(shí)增强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇，以强有(yǒu)力监督(dū)打(dǎ)造廉洁(jié)的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面(miàn)加(jiā)强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全(quán)面(miàn)从(cóng)严治党严(yán)的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策(cè)释放消费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步(bù)增强(qiáng)宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协(xié)同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的(de)财政政策(cè)和稳(wěn)健的货币(bì)政策，促进财(cái)政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集成效(xiào)应(yīng)。充分(fēn)发挥消费(fèi)对经济增长的(de)基础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增(zēng)加城乡居民(mín)收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存款、通知(zhī)存(cún)款利(lì)率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前(qián)公(gōng)告了关于自5月15日(rì)起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调(diào)整为新规的自(zì)律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调幅(fú)度不(bù)一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也(yě)用(yòng)了(le)不(bù)少小动作，该敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露(lù)制度规则，研究制定出台定期(qī)报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一类”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等大类资(zī)产审核及信息披露(lù)规则，建(jiàn)立健全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量(liàng)，进(jìn)一步(bù)强化市场监管和投(tóu)资者保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部(bù)长(zhǎng)倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结推(tuī)广可复(fù)制经验(yàn)基(jī)础上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安(ān)全(quán)工程。要开展城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据(jù)库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市(shì)基础设施生(shēng)命(mìng)线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市功能(néng)和民众生活密不可分的城(chéng)市(shì)基础设施(shī)，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城(chéng)市的超级数字版本，也(yě)是为了城市(shì)治(zhì)理的新思路和(hé)新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到(dào)了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经信委(wěi)智能制造推进处副处(chù)长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段(duàn)，上海(hǎi)将进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉(lā)的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打造具备核心技(jì)术(shù)优势、面向全球市(shì)场的(de)科(kē)技(jì)产业集群(qún)。在加强政(zhèng)策(cè)供给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能源(yuán)汽车(chē)年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的消费(fèi)者(zhě)购(gòu)买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健全(quán)多层次资(zī)本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰富资(zī)本(běn)市(shì)场(chǎng)风(fēng)险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满(mǎn)足多元化的(de)交(jiāo)易和风险管理需求(qiú)，有助于继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改革先行先试的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防(fáng)控机制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的(de)指数(shù)品(pǐn)种都(dōu)已(yǐ)经有衍生(shēng)品了，这对(duì)增加市(shì)场活跃度和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券业务评(píng)级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修(xiū)订，并(bìng)改(gǎi)名为《证(zhèng)券公(gōng)司债券业务执业质量评(píng)价办法(fǎ)》，并向行业(yè)征求意(yì)见，修订将评价(jià)指标的(de)触角由券商开展债券业务(wù)的整体情(qíng)况延(yán)伸至债券项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的各(gè)大业务(wù)也开始(shǐ)内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落(luò)集体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率盘中(zhōng)拉(lā)升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新一周多来(lái)低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来(lái)最糟糕的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际(jì)原油遭供需两面打击(jī)盘(pán)中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低(dī)位。布伦(lún)特和西(xī)德克萨(sà)斯中质原油期(qī)货均连(lián)续第四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近(jìn)下轨的(de)重要支撑。沪(hù)指从1月30日起(qǐ)就可以(yǐ)认(rèn)为是开(kāi)始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复(fù)震荡来完(wán)成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不(bù)仅高于当日国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报(bào)道，当地(dì)时(shí)间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布，科(kē)技巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从公(gōng)司首座核聚变发电(diàn)站购买电(diàn)力。作为电力(lì)购买协议(yì)的一(yī)部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超(chāo)过60亿元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能(néng)源(yuán)复合(hé)材料制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持不低(dī)于(yú)800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达(dá)拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其(qí)一致行(xíng)动人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署工业(yè)气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保险业(yè)务收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解(jiě)备忘(wàng)录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次(cì)利用(yòng)业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河(hé)团结(jié)水库生(shēng)态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生产(chǎn)线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分布(bù)式(shì)光伏发电项目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃(lā)圾焚(fén)烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集(jí)团签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司(sī)售丽(lì)威汽控55％股权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新(xīn)能源锂电池生(shēng)产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验(yàn)申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云计算(suàn)签署(shǔ)战略合作框架协议(yì)

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签(qiān)署(shǔ)河北(běi)卫星产业基地项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内(nèi)贸化学(xué)品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立(lì)案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让全资子公司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车(chē)有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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