近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露(lù)，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日(rì)院线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化(huà)调(diào)整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布一季(jì)度经(jīng)营数据(jù)，公司(sī抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来)一(yī)季度整(zhěng)体入住率同抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完(wán)成(chéng)运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需(xū)抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示(shì)，距离(lí)假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今(jīn)年(nián)五一也(yě)是(shì)出境团队(duì)游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机(jī)前48小时内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续刺(cì)激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因此(cǐ)今(jīn)年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露节前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季报(bào)的(de)上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法(fǎ)测算，申万(wàn)社会服(fú)务行业一季度归母净利润增速(sù)达(dá)到(dào)144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放(fàng)开后第(dì)一(yī)个(gè)长假，积(jī)压(yā)的(de)旅(lǚ)游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来(lái)看，伴随着景气(qì)复(fù)苏(sū)的持续(xù)兑(duì)现，行业有望(wàng)重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行(xíng)需求(qiú)恢(huī)复有望(wàng)贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好后续票价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一(yī)档(dàng)期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年(nián)五(wǔ)一档(dàng)期将回升至(zhì)2021年(nián)水平，延续(xù)此前(qián)连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同档期(qī)，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布(bù)景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种(zhǒng)因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显(xiǎn)。

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