兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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