近(jìn)期《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测(cè)报(bào)告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已(yǐ)超600万(wàn)人次(cì)，或(huò)成为(wèi)史上(shàng)旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近(jìn)20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院线有(yǒu)望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会(huì)。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来(lái)临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一(yī)季(jì)度整体入住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局(jú)数据，一季(jì)度民(mín)航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于(yú)2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共(gòng)完(wán)成旅客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规(guī)模相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī20分米等于多少米 20分米等于多少厘米)的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出(chū)境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年20分米等于多少米 20分米等于多少厘米恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机(jī)前48小时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司(sī)不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量(liàng)有望(wàng)进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民航局预(yù)计，五(wǔ)一(yī)假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客(kè)量分(fēn)别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数(shù)据未公布，不(bù)过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客(kè)量(liàng)为(wèi)200万(wàn)人(rén)次(cì)。因此(cǐ)今年(nián)有望将超(chāo)过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政(zhèng)策进一(yī)步放开，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露(lù)节(jié)前结束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的上(shàng)市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目前财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用(yòng)整体(tǐ)法测(cè)算(suàn)，申万社会服(fú)务行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开后(hòu)第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据(jù)来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的(de)持续(xù)兑现，行业有望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续(xù)票价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电(diàn)影总票(piào)房(fáng)自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围(wéi)关停(tíng)，五一档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一(yī)档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年(nián)同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)音频(pín)、特效、编辑视(shì)频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)海(hǎi)报、预(yù)告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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