因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在(zài)持续(xù)发力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)主要(yào)是(shì)受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入(rù)增(zēng)加弥补了(le)消费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆(zhào)易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都处于领先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是(shì)持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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