要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央企才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业(yè)协(xié)会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于(yú)两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一(yī)步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fè水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些n) 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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