本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞(fēi)测未来国(guó)产替代空间比(bǐ)较(jiào)大(dà)，可以适当关注一下，德尔(ěr)玛比较(jiào)有特色(sè)的小家电(diàn)公(gōng)司，但也有问(wèn)题，其他(tā)都(dōu)一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主(zhǔ)研发、原创设计(jì)、自有(yǒu)生产、自营销售于(yú)一体的创新家电(diàn)品(pǐn)牌企业。德(dé)尔玛围(wéi)绕(rào)高速成长的新兴家电消费(fèi)品类，针对(duì)不同(tóng)市场定位、目标(biāo)客群(qún)和(hé)经(jīng)营(yíng)模式(shì)，形(xíng)成了(le)成(chéng)熟的(de)品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌(pái)包(bāo)括“德尔玛(mǎ)”“飞利(lì)浦”等(děng)，主要产品类型包括家居环(huán)境类(lèi)、水健康类、个(gè)护健康类(lèi)以及生活(huó)卫(wèi)浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电(diàn)企业，直播(bō)带货起家，薇(wēi)娅(yà)也有持(chí)股(gǔ)，但公司(sī)主要产品都是(shì)授(shòu)权(quán)品牌销售，毛利率(lǜ)较低，而自主(zhǔ)品牌(pái)占(zhàn)比越(yuè)来越(yuè)低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信息技术(shù)服务(wù)商，通过自主开发技术平台及搭建(jiàn)服务网络，为金融机构、电(diàn)信运营商、互联网(wǎng)公司(sī)、高速集团(tuán)等拥有众(zhòng)多个人用户的大型企业(yè)客户提供用户(hù)增值和(hé)拓展服务。

　　信(xìn)息(xī)服务(wù)商，客户主要是(shì)平安(ān)，以(yǐ)前是移动(dòng)，业务重(zhòng)心也转向了(le)毛利率更低的车主信息服务，没看(kàn)到核心竞争力，保(bǎo)险(xiǎn)行业(yè)低迷，公司业绩也好不到哪(nǎ)里去，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械的研发(fā)、生产与销售，主要产品应用(yòng)于消化内镜诊(zhěn)疗(liáo)领(lǐng)域，按治疗用(yòng)途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器(qì)类(lèi)。公司前身系成立于2010年12月的安杰(jié)思基因。由达安基(jī)因和章(zhāng)贤骏(jùn)分别出(chū)资600万元(yuán)、400万元设立，设(shè)立(lì)初期公司以(yǐ)章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营业务的独立(lì)性、与(yǔ)达安(ān)基因业务的(de)关联性及为(wèi)了不同业务(wù)板块的更好发展，安(ān)杰思决定专注(zhù)于从事内镜(jìng)微(wēi)创诊(zhěn)疗器械业(yè)务并停止PCR业(yè)务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体量和15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸研发实(shí)力远不(bù)如同行业的南微(wēi)，面对竞争(zhēng)和集采，公(gōng)司(sī)产品(pǐn)价格不断下滑(huá)，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不(bù)错，个人(rén)就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技股份有限公司成立于(yú)2014年，公司(sī)是一家国内(nèi)领(lǐng)先(xiān)的高端半导体质量控制设备公(gōng)司，自成(chéng)立以来始(shǐ)终(zhōng)专注于检测和(hé)量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和(hé)销售，产品主(zhǔ)要包括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设(shè)备系列、图形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检测设(shè)备系列、三维(wéi)形貌量测设备(bèi)系(xì)列、薄膜膜厚量测设备系列(liè)等产品，已(yǐ)应用于国内(nèi)28nm及以(yǐ)上制程的集(jí)成电(diàn)路制造产(chǎn)线(xiàn)。国(guó)内(nèi)半导体(tǐ)检(jiǎn)测与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市(shì)场基(jī)本被国际(jì)巨头(tóu)垄断，国产化率约为(wèi)2％。公司为(wèi)国(guó)内当仁不让(ràng)的领(lǐng)军企业，远超行(xíng)业第二和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙(lóng)头，半导体上游公司(sī)，公司收入增(zēng)速很快，但利润基本没(méi)有，且存货越来(lái)越多(duō)，短期看半导体行业(yè)周期向下，但公司(sī)所处行业国产替代空(kōng)间较大，未(wèi)来仍会有发展(zhǎn)，可(kě)以适(shì)当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三(sān)明(míng)治复合(hé)材(cái)料为(wèi)基础(15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸chǔ)，通过轨(guǐ)道交通(tōng)和建(jiàn)筑装饰两大领(lǐng)域实现产品应用的高(gāo)新技术企业(yè)。公司(sī)的(de)业务主要为轨(guǐ)道交通业务(wù)及(jí)建筑装(zhuāng)饰业务，在(zài)轨(guǐ)道交通(tōng)业务方面，公司提供(gōng)轨道(dào)交通车(chē)辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务(wù)及备品备(bèi)件和车载乘(chéng)客信息系(xì)统；在建筑装(zhuāng)饰业(yè)务方(fāng)面，公(gōng)司提供建筑(zhù)内外部(bù)装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部(bù)装(zhuāng)饰公司，下游(yóu)房地产和轨道交通行业(yè)未来(lái)景气度(dù)都(dōu)一(yī)般(bān)，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司(sī)主营业务为悬架弹(dàn)簧、制(zhì)动(dòng)弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销售。公司(sī)深耕(gēng)弹簧行(xíng)业40余年，是国家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育(yù)对象(xiàng)。公(gōng)司是中(zhōng)国弹簧行业(yè)知名度较高的(de)弹(dàn)簧及相关产品的制造企业，其综合实力位列国内弹簧(huáng)行业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号称(chēng)隐形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下(xià)游(yóu)汽(qì)车行(xíng)业(yè)周期(qī)景气度高(gāo)峰已过，未来不是(shì)很乐观(guān)，就是一个门槛不(bù)高的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚华(huá)电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件一体(tǐ)化(huà)综合解决方案提供商，主(zhǔ)要产品分为病(bìng)房智能通(tōng)讯(xùn)交(jiāo)互(hù)系统(tǒng)及(jí)门诊服务(wù)交互系统两(liǎng)大类别，是该公司(sī)主营业务收(shōu)入(rù)的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主(zhǔ)要(yào)是医院的门诊和病(bìng)房交互，没(méi)什(shén)么技(jì)术门槛的(de)软硬(yìng)件行业，公司规模不大(dà)，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高性能模拟及数模(mó)混合芯片(piàn)研发(fā)和销售的集成电路设计企业，主要(yào)产品为无线充电系(xì)列产品和LED照明驱动系列(liè)产品，主要包(bāo)括高集成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片(piàn)，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前，美芯(xīn)晟能够为客户提供超过700款芯片产品(pǐn)，可广泛应用于通(tōng)信终端、消费类(lèi)电(diàn)子、照(zhào)明(míng)应用(yòng)及智能(néng)家居(jū)等众(zhòng)多(duō)领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高的芯(xīn)片行业，下游主要(yào)是LED15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸行业，22年开始行业景气度下滑，公司(sī)业绩也(yě)转向，收入增速放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣非(fēi)利润(rùn)下滑(huá)，至于无线充电芯片这块业(yè)务(wù)增速也大幅放缓了，而且占比(bǐ)比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞争(zhēng)也非(fēi)常激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没(méi)必(bì)要关注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航(háng)天软件是航天(tiān)科技集团直(zhí)接控股的大(dà)型专业软件与信(xìn)息化服务公(gōng)司，实际控制人(rén)为国务院国资委。公司在支撑航天(tiān)信息化建(jiàn)设的过程中，以(yǐ)神(shén)通(tōng)数(shù)据库和(hé)AVIDM Foundation为基(jī)础，构(gòu)建了自主软件产品（基(jī)础(chǔ)软(ruǎn)件(jiàn)、工业软件）、信息技术(shù)服务（金审(shěn)信息化(huà)服务、商(shāng)密(mì)网云服(fú)务、信息(xī)化运(yùn)维服务）和信息系统集成（主要面向航天及(jí)党政军(jūn)领域）等(děng)三大主营业(yè)务，是我(wǒ)国航天及(jí)党政军领域的软件和信(xìn)息化服务龙头企业之一。

　　航天系(xì)的软件公(gōng)司，大量关联交易，主营毛利率非常低，软件(jiàn)产品基(jī)本没什么竞争力，利润基本没有，完全依靠(kào)补贴，完全靠政府采购(gòu)和政策(cè)强推，这(zhè)类公司业绩非(fēi)常不好预测，个(gè)人建议不要浪费精(jīng)力了。

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