兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美(mě公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员i)？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Cape公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员x指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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