要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中特(tè)估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为(wèi)首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请失业(yè)救济人(rén)数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压(yā)力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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