兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗了。

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