兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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