预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期初(chū)价(jià)格的。关于预期收益(yì)率计算公式以及股票预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的(de)预期收益(yì)率计(jì)算公式，证券组合(hé)预(yù)期收益率计算公式，债券(quàn)预期收益率计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资(zī)预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收(shōu)益率。对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)大多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资产定(dì辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲ng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分(fēn)散(辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲sàn)投(tóu)资对降低公(gōng)司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。

期望收益(yì)率的(de)计算公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是(shì)资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的(de)特(tè)有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的(de)还(hái)有后来兴起的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投(tóu)资者会利用套(tào)利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合面临同样(yàng)的风险但提(tí)供不同的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收(shōu)益(yì)率的投资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套利(lì)定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资(zī)组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自(zì)身的(de)协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产(chǎn)的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的(de)是(shì)，在投资组合(hé)中，可能会有个别资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回报(bào)率会(huì)小于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投资(zī)项目，除(chú)非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受(shòu)的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风险投(tóu)资(zī)转移(yí)到(dào)一个平均的(de)风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期收(shōu)益率减去无风(fēng)险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应(yīng)该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)长期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一(yī)个合适的结论，结合(hé)国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增(zēng)长率来(lái)估计(jì)风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什(shén)么区别(bié)

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多(duō)数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数(shù)公司(sī)采用的(de)是 资本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年(nián)化预期收益率是指投资期(qī)限为(wèi)一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成(chéng)年(nián)预期收益率(lǜ)的一种计(jì)算方(fāng)法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化(huà)预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率也是经常(cháng)遇(yù)到的(de)一个概念，七日(rì)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年(nián)化预期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)怎(zěn)么(me)算出来的的(de)内容，希望(wàng)对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式(shì)？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)以及股票(piào)预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式(shì)，债(zhài)券预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等问题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资(zī)产未来可(kě)实现的收益(yì)率。对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)大(dà)多数(shù)公司采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的(de)。

期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套(tào)利的机会获利(lì)，既如果两个投(tóu)资组合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供(gōng)不同的预(yù)期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率(lǜ)的(de)投资组(zǔ)合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价(jià)模型为(wèi)基础，结(jié)合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是(shì)β值。

　　它(tā)表(biǎo)明(míng)—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协方差就是市场投资组合(hé)的方(fāng)差，因此(cǐ)市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平均资产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的投资回报(bào)率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除(chú)非你(nǐ)已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资产从无风险投资转移到一(yī)个平均的风险(xiǎn)投资时所需(xū)要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组合的(de)预期收(shōu)益率减去无(wú)风险投(tóu)资的收益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要(yào)大于1才有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投资组(zǔ)合(hé)选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期(qī)债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的(de)股(gǔ)票(piào)市(shì)场作为参考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产(chǎn)总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是(shì)一(yī)个好的选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收益(yì)率有什(shén)么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是(shì) 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可实现的(de)收(shōu)益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)投资期限为(wèi)一年所获的预(yù)期预(yù)期(qī)收益率，也是(shì)将当前预期收益率换(huàn)算成年(nián)预期收益率的一(yī)种计(jì)算方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了(le)一个投资期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产(chǎn)品的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获(huò)得的(de)预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期(qī)收益(yì)的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化(huà)预期收(shōu)益率也是经常遇(yù)到(dào)的一个概念，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均(jūn)预(yù)期收益水(shuǐ)平换算成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来(lái)的年(nián)化预期收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益(yì)率越高的产品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的(de)产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算出来的的(de)内容，希望(wàng)对(duì)大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎。

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