要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指窜天猴什么意思网络，窜天猴什么意思污导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低(dī)于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增(zēng)长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调(diào)压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明(míng)显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发(fā)的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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