昨(zuó)夜，据路透社最新报(bào)道，知情(qíng)人士(shì)透露，美国总统拜(bài)登和众议(yì)院议长麦(mài)卡(kǎ)锡接近(jìn)就美国债(zhài)务(wù)上限达成协(xié)议，双方在可(kě)自由支(zhī)配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名(míng)消息人士和(hé)另一(yī)名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可能达成的不会是一份长达(dá)数百(bǎi)页、可能(néng)需要立法者(zhě)花几天时间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读(dú)和投票的法(fǎ)案，而是一份包含几个关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由支配开支的(de)最(zuì)高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和(hé)教育等类别的细(xì)节(jié)。根据(jù)美国联邦数据(jù)，2022年，美(měi)国(guó)的(de)可(kě)自由支(zhī)配(pèi)支出达到(dào)1.7万(wàn)亿美元，占6.27万宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价亿美元(yuán)支出总(zǒng)额的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用于国防，一些议员表示(shì)不应(yīng)该削(xuē)减这(zhè)一领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总理(lǐ)诺(nuò)瓦克(kè)周四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后(hòu)，将于(yú)6月4日举行的六(liù)个月(yuè)来首次面对面会议不太可能采取新(xīn)的(de)措施。当前的任务是监控(kòng)市场(chǎng)形势并及时作出(chū)反应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推动油(yóu)价(jià)上(shàng)涨，而是(shì)平(píng)衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生(shēng)产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为(wèi)，目(mù)前的价格反映了市场对全球宏观经济形势(shì)的评估。美(měi)国加息(xī)阻碍了(le)油(yóu)价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的最新数据(jù)显示，交易员们完全押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度加(jiā)息25个基点，最早(zǎo)在6月(yuè)便加(jiā)息(xī)的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基(jī)点，这代表市(shì)场认为接下(xià)来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加(jiā)息(xī)25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预期，由于美(měi)联储加息(xī)规(guī)模(mó)通常都是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月(yuè)原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油(yóu)均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股中(zhōng)，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨(zhǎng)幅超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低(dī)于(yú)380美元，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值大关一步之(zhī)遥，有(yǒu)望成为全球第九(jiǔ)家(jiā)市值突破(pò)1万亿(yì)美(měi)元的(de)上市(shì)公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于(yú)两个英特(tè)尔的市(shì)值。英伟(wěi)达创美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日的(de)市值(zhí)涨幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新的(de)财报数据(jù)显示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美元；调(diào)整后每股(gǔ)收益(yì)为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市场预期的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重要的(de)数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将达到110亿(yì)美元左(zuǒ)右，较(jiào)市场预期的(de)71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积(jī)极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球(qiú)企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的利益远(yuǎn)超人们预(yù)期。英伟达(dá)生产(chǎn)极(jí)度复杂的人工(gōng)智(zhì)能计算任(rèn)务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆(bào)全球的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据主导地位，该(gāi)公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运行机器学(xué)习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下(xià)滑并创下近半年或(huò)半(bàn)年(nián)多以来新低。截(jié)至5月25日下(xià)午收盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经(jīng)历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走弱(ruò)。对此，大有期货(huò)投研中心黑色高(gāo)级(jí)研(yán)究员黄科在接(jiē)受期(qī)货日报记(jì)者采访时表(biǎo)示(shì)，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌是(shì)宏观和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层面，目前(qián)美国(guó)两党对于政府债务(wù)上(shàng)限问题(tí)仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方的避(bì)险观望(wàng)情绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从(cóng)美联(lián)储5月会议纪要(yào)来看，不能排除接下来继续加息的可能(néng)性，当前美联储(chǔ)6月加(jiā)息概率(lǜ)上升到40％附(fù)近(jìn)，近期美(měi)元指数(shù)走强对于(yú)大宗(zōng)商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融(róng)和固定资产投资(zī)等经济数据略低于市(shì)场，市场担心(xīn)经济(jì)复(fù)苏的后劲不足，也导致与国(guó)内经济状况关联性较强(qiáng)的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层(céng)面也并无利多(duō)因素(sù)。黄科(kē)表示，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价本端原料价格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很强的减产动(dòng)力。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产(chǎn)量甚(shèn)至(zhì)止跌回(huí)升，减产不及预(yù)期以(yǐ)及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的情况下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺(hè)攀对记者表示，自今年(nián)3月(yuè)中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成(chéng)本塌陷”的负(fù)向循环，期现货(huò)价格(gé)呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个(gè)月来钢材(cái)下游需求恢复(fù)距(jù)离(lí)此前预期有较(jiào)大差距，叠加今年年初以来市场对下(xià)游需求的乐(lè)观预(yù)期，导(dǎo)致钢厂产量增(zēng)幅(fú)较大。而在市场供需(xū)阶段(duàn)性错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规(guī)模(mó)又(yòu)出现明显增(zēng)长，同时(shí)预(yù)期(qī)中的(de)下半年的粗(cū)钢(gāng)产量平(píng)控政策(cè)也进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初(chū)以来，钢材五(wǔ)大品种周度表观(guān)消费(fèi)量均(jūn)值为(wèi)1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我(wǒ)国粗(cū)钢产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我(wǒ)国进口(kǒu)铁矿石与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或(huò)延续(xù)弱势(shì)，中期有(yǒu)反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前(qián)钢材市场面临的问题来(lái)看，方正(zhèng)中期(qī)期货研(yán)究院黑色(sè)组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充(chōng)分(fēn)；二是外需可能会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺激还比(bǐ)较有限，当前内需虽然未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表(biǎo)示，由(yóu)于二季度以来国内政(zhèng)策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未(wèi)能如期出现，但国内市场利(lì)空在价(jià)格中已有体现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利空可(kě)能(néng)来自海外，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应压力会明显增加，产量(liàng)也面临继续压减。因(yīn)此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不(bù)及预期后，国内下(xià)一个相对重(zhòng)要的政(zhèng)策时点可能在(zài)7月(yuè)的半年度经济数据公布(bù)后(hòu)，在此(cǐ)之前(qián)，钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底部的确立需(xū)要黑色商品整体供应回(huí)落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及铁(tiě)矿石非主流(liú)矿发货(huò)均(jūn)出(chū)现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发(fā)货已开(kāi)始减少，但铁水下降并不(bù)明(míng)显，负反(fǎn)馈还(hái)在持续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面(miàn)有实质(zhì)性的减产行动，从(cóng)而改善(shàn)市场对(duì)于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有(yǒu)加速下(xià)跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产(chǎn)量平控(kòng)政策尚未执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意(yì)愿(yuàn)不强。因此(cǐ)，预计短(duǎn)期内黑色系品种或延续(xù)弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需(xū)格局(jú)，与成(chéng)本塌(tā)陷叠加造(zào)成的负向循环(huán)，或将令(lìng)铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品(pǐn)价格惯(guàn)性下跌趋势短暂(zàn)延续，难(nán)有像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期(qī)货(huò)价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价格已跌回至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期的(de)价格区间有利(lì)于(yú)行业供需加快调整，且目前距离2020年(nián)底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社(shè)会库存较近年同(tóng)期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来自政策面和市场力量的供(gōng)应(yīng)压(yā)减速度(dù)加快、稳经济政(zhèng)策效(xiào)果或将(jiāng)在下(xià)半年显现(xiàn)、国际局势缓和以及(jí)国(guó)内外价差有利于(yú)钢材出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们(men)对(duì)黑色系商品(pǐn)价(jià)格(gé)保(bǎo)持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复(fù)至今年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期(qī)反弹依(yī)然(rán)有空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后(hòu)续进(jìn)入减产(chǎn)期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出(chū)现企稳(wěn)，那么低价(jià)可能(néng)会刺激补库(kù)，并(bìng)带动行情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹。

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