用友网(wǎng)络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第(dì)二(èr)阶(jiē)段进展明显不佳。

　　2023年一(yī)季度，用友(yǒu)网络净亏损3.97亿(yì)元，创公司(sī)2001年(nián)5月上市(shì)以来(lái)单季最大亏损(sǔn)；2022年净利润2.19亿(yì)元，同比(bǐ)下降69％，是2020年以来(lái)连续第三(sān)年净利下滑。与此(cǐ)对应的是，2020年(nián)以来公(gōng)司股价持(chí)续大跌。

　　这与用友网络3.0-I转(zhuǎn)型(xíng)阶段营收、净利同步大(dà)增、股(gǔ)价(jià)大涨的同向共(gòng)振，大相迥异。

　　目前，用友(yǒu)网(wǎng)络股价(jià)为21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

　　上市(shì)23年(nián)来单季最大亏损

　　净利连续三(sān)年(nián)下(xià)滑

　　用友网络4月28日(rì)晚间发布2023年第一季度报告，一季度(dù)实(shí)现营业收(shōu)入14.75亿元，同比增长15.3％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净亏(kuī)损(sǔn)3.97亿元，创该公(gōng)司2001年5月(yuè)上(shàng)市以来单季最大亏损。

　　此前(qián)，用友网络发布的年报显示，2022年(nián)公(gōng)司营收92.62亿元，仅微增(zēng)3.69％；归母净利润(rùn)2.19亿元，同(tóng)比下降69％。这是在(zài)2019年创下净利11.8亿元的历史最高(gāo)点(diǎn)之(zhī)后，用(yòng)友网络连续第三年净利下滑(huá)。

　　从股价来(lái)看，在2020年7月创下历史新高之后，用友网络(luò)股价(jià)就总体上(shàng)呈下降趋势。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛卫东(dōng)等投资者被套

　　在2022年股价大跌前，用(yòng)友网络在(zài)股价相对高点(diǎn)进行了(le)定增融(róng)资(zī)。此次(cì)定增吸引了不少机构参与，包括高毅、葛(gé)卫东(dōng)等(děng)知名机构和(hé)投资者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披露(lù)定增结果，增(zēng)发数量(liàng)约1.7亿股，每股价格(gé)为(wèi)31.95元，定增募资约53亿元。当时，在(zài)定(dìng)增市场颇为活跃的私(sī)募大佬葛卫东，也参与了定(dìng)增，投入资金约2亿元。

　　但在(zài)定增结束之后，用(yòng)友(yǒu)网络发布的2021年业绩明(míng)显不及市场预期(qī)，2021年净利(lì)润为7.078亿(yì)元，同比下(xià)28.18％。

　　此后(hòu)，用友网络的2022年(nián)各季度(dù)业(yè)绩(jì)更是连(lián)续爆(bào)雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净(jìng)利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利(lì)润-5.395亿元，同(tóng)比下(xià)降525％。

　　在此(cǐ)背景下，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络的股价从2022年2月37元的高(gāo)点，最低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌(diē)幅近(jìn)六成。而葛卫东的总持(chí)股数，也(yě)从2022年一季度的7626万股，到(dào)2022年三季度末退出前十大股东，在此期间，其减(jiǎn)持数量至少(shǎo)有4100万股(gǔ)。其定(dìng)增(zēng)投资也惨遭被套。

　　2022年以来(lái)，用友网络股价大跌。

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　　云服(fú)务转型第二阶(jiē)段道(dào)阻(zǔ)且长

　　在用友网(wǎng)络的发展历史上，其(qí)1.0阶段是通(tōng)过(guò)财务(wù)软件服(fú)务企业的会计(jì)电算化，2.0阶段(duàn)是通过ERP软件服(f鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读ú)务企业的信息化，现在的3.0阶段(duàn)是服务(wù)企业(yè)的数智化。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型云服务业务(wù)，引(yǐn)领中(zhōng)国企业级服务(wù)市(shì)场。在此基础上，公司2020年进入新的战略(lüè)发展阶段(duàn)（3.0-II），战略目标是(shì)构(gòu)建和(hé)运营全(quán)球领(lǐng)先(xiān)的企业(yè)云(yún)服(fú)务平台。

　　2015年，用(yòng)友网络正式发布(bù)了完(wán)全基于(yú)互联网架构的企业互(hù)联(lián)网开发平台。2017年以来(lái)，其云平台、财务云、人力(lì)云等(děng)云(yún)产品得(dé)到逐步(bù)发展，各领域云上线运营、逐步融(róng)合(hé)。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第一个(gè)阶(jiē)段(duàn)的”用友云(yún)”面世、云平台(tái)及领域服务快速发(fā)展，第二个(gè)阶段的统(tǒng)一底座(zuò)和服务(wù)融(róng)合(hé)。2022年8月，经过6年的规模研发和持续迭(dié)代，用友的BIP 3正式发布，用友云进入(rù)新(xīn)的发(fā)展(zhǎn)阶段。

　　从(cóng)公司业务占(zhàn)比来(lái)看，用友网(wǎng)络云服务转型(xíng)取得了较大(dà)成功(gōng)。

　　2022年，其云服务(wù)业务实现收(shōu)入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收(shōu)的比重为68.6％，较2021年提升(shēng)9个百分点(diǎn)，已成(chéng)为公司主(zhǔ)要收入来(lái)源并继续(xù)扩(kuò)大收入占比。

　　但从高(gāo)端市(shì)场(chǎng)份额来(lái)看，用友却还(hái)是(shì)没有多(duō)大突(tū)破。《2021年(nián)中国工业软件发展白(bái)皮书》显示，国产(chǎn)ERP软件整体市占(zhàn)率(lǜ)超过70％，其中(zhōng)用友市占(zhàn)率达到40％。但在高端ERP市(shì)场，国产ERP软件占(zhàn)有(yǒu)率(lǜ)仅有25％，国(guó)外巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝出华为将在4月启用自己研(yán)发的MetaERP软件之后，用友网(wǎng)络(luò)股价直(zhí)接跌停。尽管华为目前仅为(wèi)自用，并(bìng)不(bù)一定(dìng)会面向(xiàng)外部市场提供高端(duān)ERP软件(jiàn)，但股价(jià)的跌停，反应出(chū)市场(chǎng)对(duì)用(yòng)友在高端ERP软(ruǎn)件市场竞争力信心的严(yán)重不足，也反应了其在高端市场(chǎng)的进(jìn)展不(bù)佳。

　　具(jù)体到财务和股价上(shàng)，在用友网络3.0转型第一(yī)阶段，即(jí)2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时，净利(lì)润也在同时(shí)逐年增长，且(qiě)增幅(fú)远(yuǎn)高(gāo)于营收增幅。对应到股价上，在此期间，用友网络股价大涨约8倍。

　　但在用友(yǒu)网络(luò)3.0转型的第二(èr)阶段，即2020年至今，其营(yíng)收仅仅小(xiǎo)幅(fú)增(zēng)长，几(jǐ)乎可以说是(shì)踏步不前，净(jìng)利润却大幅下跌，股价也因(yīn)此(cǐ)大跌，公司市(shì)值严重缩水。

　　用(yòng)友网络(luò)董事长(zhǎng)王文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是有很大的提升空间。但从目前的情况来看(kàn)，用(yòng)友(yǒu)3.0的第二阶段(duàn)，道阻且长。

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