要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经(j拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些īng)通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的(de)意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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