要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术 深入实(shí)施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日(rì)到江苏(sū)调(diào)研。刘(liú)国中先(xiān)后(hòu)到(dào)南(nán)京、徐(xú)州等(děng)地考察了农(nóng)业科研院所、涉农高等(děng)院(yuàn)校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发和成(chéng)果推(tuī)广应(yīng)用等情况。他强调，科技(jì)创新(xīn)是推(tuī)进农业现(xiàn)代化的(de)关(guān)键。要遵循农业科(kē)技规(guī)律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动，加快(kuài)推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美(měi)之(zhī)间的(de)竞争中，农业是必不可(kě)少又容易被(bèi)忽(hū)略的一(yī)环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的(de)主基调(diào)不(bù)动摇 以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会管干(gàn)部学习贯彻(chè)党的二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求(qiú)，切实增(zēng)强(qiáng)专业本领，坚决(jué)纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇(yáo)，以(yǐ)强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全(quán)面加(jiā)强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不断(duàn)强化系统(tǒng)全面(miàn)从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等(děng)大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的(de)前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发(fā)挥(huī)超大(dà)规模市场(chǎng)优(yōu)势，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施(shī)积极(jí)的(de)财政政(zhèng)策和(hé)稳健的货币政策，促进(jìn)财(cái)政、货币、就(jiù)业(yè)、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等(děng)政策形成系统集(jí)成效(xiào)应(yīng)。充分发(fā)挥(huī)消费对经(jīng)济增长的(de)基(jī)础性作用(yòng)，多(duō)渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿色(sè)消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等服务(wù)消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须发力的(de)时刻，而(ér)大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新(xīn)规即将落(luò)地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协(xié)定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情(qíng)况来(lái)看，执行利(lì)率多(duō)调整为新规的(de)自律上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅(fú)度不(bù)一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行(xíng)为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也(yě)用了不(bù)少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要(yào)点(diǎn)及信息披(pī)露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持续完(wán)善REITs信(xìn)息披露制度(dù)规则，研究制定(dìng)出台定期报告和临时(shí)公告披露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信(xìn)息披露规则，建立(lì)健(jiàn)全(quán)透明(míng)和可(kě)预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更(gèng)好服务经(jīng)济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点(diǎn)和总结推广可(kě)复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国(guó)将(jiāng)全(quán)面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安全工(gōng)程(chéng)。要(yào)开(kāi)展城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)普查(chá)，建立覆(fù)盖地(dì)上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市(shì)基础(chǔ)设施风(fēng)险源(yuán)和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基础设(shè)施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排(pái)水(shuǐ)、供(gōng)热(rè)、综合管(guǎn)廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分(fēn)的城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行(xíng)的(de)保障(zhàng)。评：这(zhè)个是(shì)海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为了城市治理的(de)新思路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局(jú)

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进(jìn)处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推(tuī)动自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打造具(jù)备核心(xīn)技(jì)术(shù)优势、面向(xiàng)全球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政策(cè)供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达(dá)到(dào)120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车(chē)给予(yǔ)免费专用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资(zī)本市(shì)场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰富(fù)资(zī)本(běn)市场风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)工(gōng)具，证监会启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权(quán)，有利于(yú)吸引长期资金配置科(kē)创板，激发(fā)科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管(guǎn)理(lǐ)需求，有助于继(jì)续发(fā)挥好科创板改(gǎi)革先行先试的(de)示(shì)范引领作用，不断提(tí)升(shēng)服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防(fáng)控机(jī)制，并根(gēn)据市场运(yùn)行情况改进优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了(le)，基本(běn)上大家想(xiǎng)交易(yì)的(de)指数品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加市场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评(píng)级将迎(yíng)新(xīn)规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执业能力(lì)评价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公(gōng)司债券业务执业质(zhì)量评(píng)价办(bàn)法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价(jià)指标的触角由券商(shāng)开展债券业(yè)务的整体情况延伸至债券项目的各个(gè)环(huán)节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化(huà)了，ABC三档分布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各(gè)大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业(yè)能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传(chuán)出利好消息，但新(xīn)近(jìn)指标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要(yào)股指表(biǎo)现不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概(gài)股领(lǐng)跌市(shì)场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一(yī)个月(yuè)高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超(chāo)过10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继(jì)续攀升(shēng)压(yā)力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需求疲(pí)软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打(dǎ)击(jī)盘(pán)中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位(wèi)。布(bù)伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续(xù)第四周下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨(guǐ)的重要(yào)支(zhī)撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认(rèn)为是(shì)开(kāi)始构(gòu)筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期(qī)间主力资金(jīn)通过反(fǎn)复震荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破位就将出现急(jí)跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌(diē)下轨，如(rú)果出现这一信(xìn)号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成(chéng)交。这一价格不仅高于当日国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当(dāng)地时间周(zhōu)三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创(chuàng)公司Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软已同(tóng)意(yì)从(cóng)公司(sī)首座核(hé)聚(jù)变发(fā)电(diàn)站购买电力。作(zuò)为电(diàn)力购买协(xié)议的(de)一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发(fā)电(diàn)装置上线，并在商定的一年内达(dá)到(dào)50兆瓦或更(gèng)高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定(dìng)对(duì)象发(fā)行可转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进(jìn)行重大资产置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新能源复(fù)合(hé)材料制品(pǐn)建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一(yī)致(zhì)音域划分从低到高，人声音域划分行动人(rén)拟增(zēng)持不低于(yú)800万元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华航(háng)机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公(gōng)司(sī)不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购深圳小象电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华(huá)替尼片纳(nà)入突破性(xìng)治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　潞(lù)安环(huán)能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体(tǐ)供(gōng)气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限(xiàn)公司累计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村(cūn)公(gōng)路提(tí)质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子音域划分从低到高，人声音域划分公司收到项目定点函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协(xié)议

　　威(wēi)帝(dì)股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新能源(yuán)锂电池(chí)生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢(qīng)氧化(huà)锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北卫星产业基(jī)地项目(mù)合(hé)作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资(zī)子公司江铃重型汽车(chē)有限(xiàn)公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发(fā)行(xíng)20亿元第二期中期票据

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