要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员、国(guó)务院(yuàn)副总(zǒng)理刘(liú)国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州(zhōu)等地考察(chá)了(le)农业(yè)科研院所(suǒ)、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业(yè)科技服务(wù)组(zǔ)织，详细了解农业科技(jì)研发和成果(guǒ)推广(guǎng)应用等(děng)情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴(xīng)行(xíng)动，加快推(tuī)进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽(hū)略的一环，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须(xū)要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调(diào)不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监会在北(běi)京成功(gōng)举办系统会管干部(bù)学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要对标(biāo)新任务新(xīn)要(yào)求，切实(shí)增强(qiáng)专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良(liáng)好氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注(zhù)册制(zhì)，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐(fǔ)、不三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全面从(cóng)严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文(wén)称，进一步增强(qiáng)宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规(guī)模(mó)市场优势，有效释放内(nèi)需(xū)潜(qián)力。继续实施积极的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保、区域等(děng)政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费到了必须发力的时(shí)刻(kè)，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限调整新(xīn)规(guī)即将落地。12日，多(duō)家银行提前公告(gào)了关于(yú)自5月(yuè)15日起调整协定(dìng)存款和/或通(tōng)知(zhī)存款(kuǎn)执行利(lì)率的(de)通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利(lì)率多调整为(wèi)新规的(de)自(zì)律上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调(diào)幅度不一(yī)，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑(hún)身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研(yán)究制(zhì)定(dìng)出(chū)台定期报告和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟(shú)一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障性租(zū)赁住(zhù)房等大类资产(chǎn)审核及信(xìn)息披露规(guī)则，建立(lì)健全(quán)透明和(hé)可(kě)预期的(de)审核注册(cè)标准，重点关注资(zī)产(chǎn)及项目运营质(zhì)量，进一(yī)步强化(huà)市场监管和投资者(zhě)保护(hù)机制(zhì)，更好服(fú)务经济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入(rù)推(tuī)进(jìn)试点和总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面启动城市基(jī)础设(shè)施(shī)生命线安全工程。要开(kāi)展(zhǎn)城市基(jī)础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下的(de)城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)数据库(kù)，找(zhǎo)准城市(shì)基础设施风(fēng)险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城市(shì)的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城市安(ān)全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字版本(běn)，也是为了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各(gè)大科技巨头的(de)智(zhì)慧城市(shì)业务到了大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪(hù)布局

　　上(shàng)海市经信委(wěi)智能制(zhì)造推进处(chù)副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共同打造(zào)具(jù)备(bèi)核心技术优势、面(miàn)向全(quán)球市场(chǎng)的科技(jì)产业集群。在加(jiā)强政策供给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿(yì)元(yuán)。对(duì)符合条(tiáo)件的(de)消费者购买新(xīn)能(néng)源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风险管(guǎn)理(lǐ)工(gōng)具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资金配(pèi)置科创板，激发科创板(bǎn)创新(xīn)活(huó)力，满足(zú)多元化(huà)的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好科创板改(gǎi)革先行先试的示范(fàn)引(yǐn)领作(zuò)用，不断提升服务实体经(jīng)济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证监会将进(jìn)一步完善风险防控机(jī)制(zhì)，并根(gēn)据市场运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加市场活跃度(dù)和流动(dòng)性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商债券业务(wù)评(píng)级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就(jiù)券商债券业务执业(yè)能力评价办(bàn)法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债券业务执业质量评价办(bàn)法》，并(bìng)向行业征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角由券商(shāng)开(kāi)展债券业务(wù)的(de)整体情(qíng)况(kuàng)延伸至(zhì)债券项目的各(gè)个环节(jié)。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业(yè)务也开始内卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美(měi)元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗(ma)？”债务上限谈判传出(chū)利好(hǎo)消(xiāo)息，但(dàn)新(xīn)近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方；对利(lì)率前(qián)景(jǐng)敏感的两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)盘(pán)中拉升(shēng)一(yī)度上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升(shēng)幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未能成(chéng)功反弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自(zì)去(qù)年(nián)10月以来最糟糕的(de)一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打(dǎ)击(jī)盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探(tàn)一(yī)周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油(yóu)期货(huò)均连续(xù)第四(sì)周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近(jìn)下(xià)轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了(le)，这个(gè)过程持续(xù)了3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡(dàng)来完(wán)成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业(yè)级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格(gé)不(bù)仅(jǐn)高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚(jù)变发电站购(gòu)买电力(lì)。作为电(diàn)力购买协(xié)议的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的(de)发电量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰(tài)科(kē)技（000969）三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控(kòng)股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募(mù)资不超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新能源复(fù)合材料制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的一致(zhì)行动人(rén)拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及(jí)公司董(dǒng)事(shì)拟(nǐ)减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟(nǐ)合(hé)计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其一致行动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安(ān)银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司(sī)财务(wù)总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧工厂升(shēng)级(jí)改(gǎi)造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入(rù)突破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通(tōng)过仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设(shè)红(hóng)山(shān)产业风储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国太平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江支(zhī)流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公(gōng)司并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃(lā)圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签订(dìng)项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源(yuán)锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临(lín)床试验申请获(huò)受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计算签署战(zhàn)略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫(wèi)星产业(yè)基(jī)地项目(mù)合作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船(chuán)舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期票据

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