除了海富通(tōng)股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度(dù)的操(cāo)作(zuò)中，本基金总体(tǐ)把握(wò)住了市(shì)场的节奏(zòu)变化和结构转换，降低了(le)新能 源(yuán)板(bǎn)块的配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整取得(dé)了明显的超(chāo)额收益。

　　另外(wài)，他称，中国(guó)特色估值体系所代表(biǎo)的传统实体行业(yè)正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可能成为市场最有持(chí)续性的一条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通(tōng)股票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其(qí)他三只产品今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券(quà人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思n)认为，AI主题(tí)板块在短期高(gāo)度依赖交(jiāo)易，阶(jiē)段性失去(qù)靠配置获(huò)取(qǔ)超额回报的特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交(jiāo)占全市(shì)场比重超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的(de)电力(lì)设备(bèi)及新(xīn)能源(yuán)，持续(xù)约28个交易日，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出(chū)类似特(tè)征，尽(jǐn)管热闹(nào)，但不赚钱(qián)。过去两(liǎng)周(zhōu)，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超(chāo)过2％的(de)行(xíng)情，最(zuì)大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间TMT板块(kuài)累计(jì)成(chéng)交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第(dì)一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大(dà)年通常分(fēn)为(wèi)“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春季(jì)躁动后(hòu)往(wǎng)往会(huì)有(yǒu)一(yī)波明显的调整，时间(jiān)在(zài)1-2个月，幅(fú)度在(zài)20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢低(dī)加仓是最佳策(cè)略，因为往往后续盛夏攻势(shì)大(dà)概率创新高。如果今年在(zài)业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控(kòng)等大产业趋势以政府支持力度进一步加大、资本(běn)开支增加、订单(dān)增加和产品销(xiāo)量(liàng)业绩的改善(shàn)逐(zhú)渐被市场所确(què)定，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上(shàng)半(bàn)年阶(jiē)段性(xìng)顶部(bù)亦或基(jī)本形成本(běn)轮调整标志着(zhe)AI等高位(wèi)板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数(shù)上(shàng)半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次(cì)大(dà)幅调整主要还(hái)是因为在AI相关板(bǎn)块(kuài)市(shì)场情绪处于极(jí)值的(de)情况下(xià)，叠加上述(shù)基本(běn)面风险(xiǎn)因素逐步(bù)发酵，市场内生(shēng)调(diào)整需求出(chū)现集中释(shì)放。就资(zī)本市场(chǎng)而言，或代表本轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模(mó)式。

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