近(jìn)期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均(jūn)反(fǎn)超(chāo)2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机(jī)票预(yù)订数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票(piào)已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布(bù)一季度经营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供(gōng)租(zū)出客房产生的(de)平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民航运(yùn)输共完(wán)成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规(guī)模相当于(yú)2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也(yě)增长近200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游试点恢(huī)复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代(dài)替(tì)核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再查(chá)验登(dēng)机前检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明。针对(duì)来(lái)华人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺(cì)激(jī)国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当(dāng)时预计(jì)旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因此今年(nián)有(yǒu)望将超(chāo)过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出(chū)行相关(guān)板块景气度(dù)显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业(yè)一季度归母净利(lì)润增(zēng)速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放(fàng)开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需(xū)求集中释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业(yè)有望(wàng)重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停(tíng)，五一(yī)档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档(dàng)期(qī)将回升(shēng)至2021年(nián)水平圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重(zhòng)点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容生产效率的提升(shēng)。前(qián)期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接(jiē)使用(yòng)虚拟人替(tì)代真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编辑视圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加(jiā)，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当前投资机会凸显。

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