要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居180kg等于多少斤 180kg等于多少磅民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和180kg等于多少斤 180kg等于多少磅出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请180kg等于多少斤 180kg等于多少磅失业救济人数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印(yìn)发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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