民生(shēng)宏观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们(men)赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握人流交织背后的(de)中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另一个视(shì)角观察中国出口企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出口(kǒu)长期(qī)趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会观(guān)察中(zhōng)国企业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然(rán)优势(shì)。

　　广交(jiāo)会规模最大(dà)、商品种类(lèi)最(zuì)全(quán)、参会采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉为“中(zhōng)国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本(běn)届广(guǎng)交会为例，展会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模大小和(hé)所属地域非常广(guǎng)泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本(běn)，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口企业(yè)群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得(dé)到当下(xià)中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充分交流(liú)时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日(rì)韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中东和俄(é)罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明(míng)显下降，意味着(zhe)高效(xiào)益客户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带(dài)一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前长三角(jiǎo)出口调研信息一(yī)致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)国家(jiā)订(dìng)单(dān)，中国不同类型出口企(qǐ)业感受存(cún)异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部(bù)分(fēn)企业(yè)则表示今年(nián)对俄出口并(bìng)未发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过(guò)去(qù)两年(nián)明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类型企业反馈，它(tā)们(men)具体面(miàn)临(lín)的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大(dà)中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌的出口企业(yè)订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美(měi)发达国家对中国外贸企(qǐ)业(yè)保有(yǒu)持(chí)续的(de)贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体与中国之间的贸(mào)易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的(de)初衷是为(wèi)保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正(zhèng)在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税(shuì)率和(hé)劳动力成(chéng)本(běn)因素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业(yè)已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布(bù)《中(zhōng)国出口的优(yōu)势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产业转移的(de)三点现实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提(tí)示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企(qǐ)业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国当下出口现状以及中国出口企(qǐ)业面临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映出口的(de)大(dà)环(huán)境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味(wèi)着当期订(dìng)单(dān)暴增(zēng)。短期之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出(chū)口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更(gèng)长(zhǎng)期的外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进(jìn)出(chū)口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最长的(de)外贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、企业类型最多、参(cān)会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和(hé)趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱包(bāo)及休闲用品、医药及(jí)医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显低(dī)于往(wǎng)年。