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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从(cóng)网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人(rén)机(jī)袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民(mín)用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多(duō)段(duàn)视(shì)频显示(shì)，一(yī)场大火照(zhào)亮了(le)整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季(jì)报。报告期(qī)内，公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年(nián)一季度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主(zhǔ)要原材(cái)料(liào)成本低(dī)于去(qù)年(nián)同期。销(xiāo)量上(shàng)涨(zhǎng)和毛(máo)利率(lǜ)提(tí)升共同推(tuī)动(dòng)了厨(chú)房食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资(zī)者关(guān)系活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的(de)专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目(mù)也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应(yīng)学(xué)生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电(diàn)商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报(bào)记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼(yú)归(guī)属于上市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)，排除在(zài)净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披(pī)露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的(de)与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的(de)原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲(sì)料原料和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入(rù)同(tóng)比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司(sī)油脂科(kē)技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从合(hé)并资产负债表中可(kě)以看出(chū)，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到(dào)，油(yóu)脂加工企业(yè)道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季度报(bào)，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动产生的现金流(liú)量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步(bù)转正。漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里由(yóu)于产能释放(fàng)、原(yuán)料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复(fù)时刻(kè)。分(fēn)析(xī)人士(shì)表示，道道全(quán)业绩(jì)修复有持续性，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升了企业(yè)的加工成本。然而(ér)零(líng)售终(zhōng)端的包(bāo)装油价(jià)格(gé)上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里加工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年一季(jì)度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道(dào)道全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的(de)另(lìng)一(yī)主要原(yuán)因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到(dào)厂(chǎng)的(de)时间影响，道道(dào)全的主要原料(liào)综合(hé)采购(gòu)成本(běn)随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延(yán)续(xù)回落趋势，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正(zhèng)面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗(qí)下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于(yú)拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道(dào)全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年(nián)的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业绩修复(fù)有一定持(chí)续性，未来不(bù)宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料(liào)价(jià)格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原材料(liào)供给预计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及国际(jì)政治经济(jì)形(xíng)势等(děng)因(yīn)素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植(zhí)物油是(shì)生(shēng)活(huó)必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者健康意(yì)识(shí)的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的(de)食用油需求(qiú)也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应(yīng)出现了从(cóng)未(wèi)有过(guò)的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确(què)定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月(yuè)后市场风云(yún)突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融市场的(de)稳定(dìng)性带(dài)来(lái)了挑(tiāo)战，对(duì)整(zhěng)个商品乃至(zh漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里ì)金(jīn)融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力从进口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本(běn)面利空出现共振，不论(lùn)是油还(hái)是粕均显著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏(zòu)上超出(chū)了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的(de)走(zǒu)势也受(shòu)到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜(qián)力(lì)大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的(de)背景下，国(guó)内后期(qī)面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及(jí)预期(qī)，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业(yè)之间的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处于(yú)低位，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩(suō)小格局(jú)背(bèi)景下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍处(chù)于累库(kù)态势。”石丽红说。

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