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  兄(xiōng)弟姐妹们啊,今天风水轮流转,终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)!

  先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子:

  XXX一(yī)到(dào)店(diàn),所有做AI的人便都看着他笑,有的叫(jiào)道(dào),“XXX,新能源反(fǎn)弹还不卖吗!” 他(tā)不回答,对柜里(lǐ)说,“温两(liǎng)碗酒(jiǔ),要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道,“你昨天还(hái)在说抄底新能源,新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

  XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说,“新能(néng)源赛道稳定(dìng),走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完(wán)美?新(xīn)能源的每一(yī)次反弹,都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊,你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源,是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸,额上的青筋(jīn)条条绽出,争辩(biàn)道,“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò),都(dōu)是泡沫,新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了,未来几年增(zēng幂级数展开式常用公式,幂级数展开式怎么推导 #ff0000; line-height: 24px;'>幂级数展开式常用公式,幂级数展开式怎么推导)速稳定(dìng),成长逻辑不变,市场(chǎng)会发现的(de)”,接连(lián)便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话,什么“增长韧性(xìng)不(bù)改,估值(zhí)修复,贝塔(tǎ)回归,拐(guǎi)点明确,反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来,店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

  截至收盘沪指跌0.02%,深成指(zhǐ)涨0.33%,创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54%。两市共3502只个股上涨,1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

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  今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

  原(yuán)因也很简单,今天(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹,风格突(tū)然暴(bào)力转换,新能源大反攻。

  锂电、光伏等板块掀涨停潮。幂级数展开式常用公式,幂级数展开式怎么推导

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  相(xiāng)反,TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò),算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停;CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停(tíng),锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10%;ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng),拓尔思、软通动力跌超10%。

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  工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng),消息面上,微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng),微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30%,主(zhǔ)要集中在下半年(nián);Meta本季就砍单40%,下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

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  券(quàn)商也发来(lái)了解读:【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén),把握AI边际变化(huà)】

  今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单,我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

  首先,云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān),据此前产业反馈,四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de),1家持平,1家有增长,factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4%。因此服务(wù)器,尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内;

  而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看,1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认,因此200G/400G需(xū)求走弱,在(zài)Q1收入端已有充分反映。

  其(qí)次(cì),微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观,预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”(PS:这里用(yòng)词是material)环比增长,主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率,继续(xù)加大AI的投入。

  微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27%,其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

  今天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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