兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导 #ff0000; line-height: 24px;'>幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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