看看周末有哪些(xiē)重要(yào)消息！

　　PMI拉响(xiǎng)通胀升温警报(bào)

　　标普(pǔ)全球周(zhōu)五公(gōng)布的(de)4月美国制造(zào)业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，和服务业PMI均(jūn)不降(jiàng)反升，分别创半年和(hé)一年来(lái)新高(gāo)，综合(hé)PMI超预期强劲，创去年5月(yuè)以来(lái)新(xīn)高。其中的分项指数释放价格压力(lì)再度(dù)升温的警报(bào)信号(hào)：4月购进价(jià)格(gé)创去年(nián)11月(yuè)以来(lái)新高，出厂价格创去年9月(yuè)以来新高。

　　标普(pǔ)全球的经(jīng)济(jì)学(xué)家(jiā)在点(diǎn)评PMI时警告，CPI可能上(shàng)升，或者(zhě)至少(shǎo)一定程度居(jū)高不下。PMI数据(jù)重燃价格压力的(de)通(tōng)胀担(dān)忧，数据公布后，美股承压下(xià)行，主(zhǔ)要(yào)美股指(zhǐ)盘中集体下跌；美国国(guó)债价格(gé)跳水、收益(yì)率盘中(zhōng)拉升，对利率更敏感的(de)2年期美债(zhài)收(shōu)益率一度较日内低位(wèi)回升10个基点(diǎn)；PMI公布前曾逼近周(zhōu)四所创一(yī)年来(lái)低谷的美元指(zhǐ)数迅(xùn)速抹平(píng)日(rì)内跌幅转(zhuǎn)涨，刷新日高。

　　在美联储官员(yuán)最(zuì)近一(yī)再表(biǎo)态支(zhī)持继续加息后，黄金大幅回落，本月内首次收(shōu)盘失守2000美元/盎司(sī)心理关口(kǒu)，连续第二周因周(zhōu)五回落而(ér)全(quán)周累(lèi)计由涨转跌(diē)；工业金属总体继续下(xià)挫，在中国公布(bù)3月精炼铜产(chǎn)量同比增长9％、增(zēng)至(zhì)创纪录高位后，市场(chǎng)开(kāi)始担心(xīn)中(zhōng)国的进口铜需求，加之全周经济增长前景的担忧，伦(lún)铜连跌3日，同样3连阴(yīn)的(de)伦锌跌至5个月低谷，伦(lún)锡虽(suī)然继续回落，但(dàn)凭借周(zhōu)一大涨，全周仍累涨。原油周五反弹，但经济前景(jǐng)的担忧压(yā)顶，未(wèi)能延(yán)续一(yī)个(gè)月来累计涨势，汽油全(quán)周跌幅更大(dà)，其(qí)受(shòu)到美国能源(yuán)部公布上周库存不降(jiàng)反增打(dǎ)击。

　　通胀严重！阿根廷中(zhōng)央银行加息(xī)300基点

　　当地(dì)时(shí)间周(zhōu)四（4月20日），阿根廷中央银行宣(xuān)布将基准利率由78％上调至81％，加息幅度达300个基(jī)点，高(gāo)于此前市场预(yù)期的200个(gè)基点。

　　这是(shì)阿(ā)根廷央行今年第二次大幅加息，今年3月，该行(xíng)也同样(yàng)加(jiā)息了300个基点(diǎn)，将基准利率从(cóng)75％上调至78％。而在去年，这家央行也已经经历了多次加息(xī)，总幅(fú)度达到了3700个(gè)基点。

　　阿根(gēn)廷央行在周四的声明中(zhōng)表示，此次加息主要是由于(yú)3月该国(guó)通胀加剧，央行未来(lái)将继(jì)续监测物价水平、外汇市场和货币总(zǒng)量变化，以对利(lì)率政策做出进(jìn)一(yī)步调整(zhěng)。

　　上周公(gōng)布的数据(jù)显(xiǎn)示，阿根廷3月环(huán)比通胀率(lǜ)为7.7％，是近20年来的最高环比(bǐ)增速(sù)；同比通胀率(lǜ)达104.3％。根据(jù)通胀(zhàng)报(bào)告(gào)，在各类商(shāng)品(pǐn)和服务(wù)中，餐厅酒店(diàn)消费、服装鞋履和烟酒等同(tóng)比价格变化最大，涨(zhǎng)幅均超过100％；通信、教(jiào)育和交通运输等方面价格波(bō)动(dòng)相对(duì)较小。

　　通胀报告(gào)发布当天，阿(ā)根(gēn)廷总统府发言人加芙列拉(lā)·塞鲁蒂表示，3月(yuè)通胀严(yán)重主要原因包括国(guó)际大宗商品价格(gé)受俄乌冲突(tū)影响上涨以及今(jīn)年初阿根廷发生严重旱灾等(děng)。另(lìng)一(yī)项(xiàng)市场预期调(diào)查报告还显示，2023年阿根(gēn)廷通胀率将达(dá)110％，而摩根(gēn)大通认为(wèi)这一数字(zì)可能会达到130％。

　　美国多地遭恶劣天气袭击，超1500万人面临严重雷(léi)暴风险

　　当地时(shí)间4月21日(rì)，美(měi)国(guó)得克(kè)萨斯州在内的多个地区持续遭到恶劣天(tiān)气袭击，超过1500万(wàn)人面临严重雷暴的风险(xiǎn)。风暴预测中(zhōng)心(xīn)表示，强雷(léi)暴会产(chǎn)生(shēng)冰雹、狂风和龙卷风等天气状(zhuàng)况，得州(zhōu)沿海地区到(dào)密(mì)西西(xī)比河谷(gǔ)地区，以及(jí)俄亥俄(é)河上游到五大湖(hú)地(dì)区将(jiāng)受到(dào)影响(xiǎng)，部分地区的洪水(shuǐ)威(wēi)胁增(zēng)加。得州(zhōu)圣安东尼(ní)奥国际机场和奥斯汀-伯格(gé)斯特(tè)罗姆国际机场20日晚上因天气状况(kuàng)而临时停飞。此外，俄克(kè)拉(lā)何马州19日遭受龙卷风侵袭，共(gòng)造成3人死亡。俄克拉荷(hé)马(mǎ)州(zhōu)碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗州长(zhǎng)凯文·斯蒂特宣(xuān)布该州部分地区(qū)进入紧急状(zhuàng)态(tài)。

　　他(tā)宣布：竞选美国总统

　　4月(yuè)21日，中新网(wǎng)援引美联社报道(dào)，当(dāng)地(dì)时间20日，美国保守派电(diàn)台主持(chí)人拉里·埃尔(ěr)德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美国总统(tǒng)竞选。

　　据美国有线电视新(xīn)闻(wén)网(wǎng)（CNN）报道，在过(guò)去的几(jǐ)十年里，埃(āi)尔德一直在媒体行业工作，1993年，他开始主持自己的广播节目“拉里·埃(āi)尔(ěr)德(dé)秀”（The Larry Elder Show），他通过广播(bō)节目在保(bǎo)守派(pài)中拥有了一批追随者。

　　低库(kù)存支撑棕榈油近(jìn)月价格

　　昨日，油脂(zhī)期货继续下(xià)挫，棕榈油主力跌幅达(dá)4.9％，收于7080元(yuán)/吨；菜油主力收盘于8357元(yuán)/吨，跌幅达4.9％；豆(dòu)油主力收盘于7550元(yuán)/吨，跌幅达5.8％，跌破(pò)前低7558元/吨，创下逾两年新低。

　　申银(yín)万(wàn)国期货油脂分(fēn)析师聂波(bō)表示，一(yī)方面，原油下跌较多(duō)，市场重回原油需求(qiú)逻辑，美国经济数据较(jiào)差，市场预(yù)期经济衰退，另外5月可能再度加息(xī)。另一方面，国内经济(jì)处于弱复苏状态，油脂实(shí)际消费偏弱(ruò)。

　　据聂波介(jiè)绍，2月印尼棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)产量环比减少0.26％，减幅(fú)低于历史(shǐ)均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产量恢(huī)复潜力高。2月出口环比减少1.56％至290万吨，出口减(jiǎn)幅同样(yàng)小(xiǎo)于(yú)历史(shǐ)月(yuè)均(jūn)8.65％的(de)减幅(fú)。2月份国际豆棕(zōng)FOB价差还在200美元/吨(dūn)以(yǐ)上，促进棕榈油出口(kǒu)，但是由于(yú)2月工作(zuò)日少，假期多，最终数量出现下(xià)滑。2月印(yìn)尼棕榈油表观消(xiāo)费略(lüè)增至181万吨。其(qí)中，生物柴油消耗82万吨，高于(yú)1月的81万吨，食用和化工消费增加(jiā)2万(wàn)吨至99万吨。年初以来(lái)，印(yìn)尼生物柴油(yóu)生(shēng)产需(xū)要补贴(tiē)，1—2月月均产(chǎn)量(liàng)低于110万千升（2023年目标1315万(wàn)千升(shēng)），生柴端的(de)需求(qiú)驱(qū)动暂(zàn)时略弱。2月(yuè)底印尼棕榈(lǘ)油(yóu)库存下滑(huá)至264万吨，库(kù)存(cún)偏低(dī)。马来西亚3月底棕榈油库存(cún)同样偏低，导致近(jìn)月产地报价相对内盘偏强，近月进口倒(dào)挂(guà)较多，远月倒挂(guà)少(shǎo)，4月(yuè)到(dào)港预估17万(wàn)吨，数量(liàng)少，国内持续去库存，棕榈(lǘ)油5—9月(yuè)差走扩(kuò)至500元(yuán)/吨以上，而豆油套利盘压力(lì)更大，豆棕(zōng)2309价差也(yě)达到(dào)600—700元(yuán)/吨(dūn)。

　　“4月前20日马印两国(guó)旱季明显，4月下旬印尼部分地区降雨略偏(piān)多，总体利(lì)于产量(liàng)恢复，近(jìn)期棕榈(lǘ)果价格(gé)下(xià)跌(diē)也侧面验(yàn)证，7月(yuè)、8月厄尔尼诺的出现(xiàn)助于提高(gāo)产量，国际(jì)豆棕价差跌入负值，印度还有(yǒu)毛豆油和毛葵油(yóu)各200万吨的免税额度，斋月后通(tōng)常是需求淡季(jì)，最近印度也取消了(le)棕榈油订单(dān)。因(yīn)此，短(duǎn)期棕(zōng)榈油低库存支撑价格，但中长期产(chǎn)地累(lèi)库可能性较大。”聂波说。

　　银河期(qī)货油脂油(yóu)料分析师陈界正告诉期货日(rì)报(bào)记者，虽(suī)然近(jìn)端因为斋月的原(yuán)因，GAPKI数据以及马来(lái)的(de)MPOB数据的超预期去库继续支(zhī)撑近月价格(gé)，但是2月(yuè)印尼产量位于(yú)历史同期最高位(wèi)，且未来(lái)产(chǎn)区(qū)产(chǎn)量季节性恢复(fù)，国内、印度高库(kù)存(cún)，欧盟进口受到(dào)菜油供应压力的抑(yì)制，远端的产区产量恢复(fù)以及(jí)出(chū)口走弱较为(wèi)明(míng)显，预计(jì)4—6月份将不断累库。且豆(dòu)棕FOB价差已经转负(fù)，POGO价差走高至200美元以上(shàng)，巴西(xī)大豆的集中出口，使(shǐ)得国(guó)际豆油(yóu)的供应愈发充足，国内消费以及印度(dù)消费暂无明显(xiǎn)增量，因(yīn)此，当前棕榈油远端继续(xù)维持逢高空配思路。

　　国内方面，陈界正(zhèng)分析称，当前国内库(kù)存较高，产区(qū)库存较(jiào)低，国内棕榈(lǘ)油盘面偏弱，因此马盘涨幅(fú)明显大于国内(nèi)，远月进口(kǒu)利润倒挂维持在-300附近。但是4月18日给(gěi)出了进口利润，新增8—9月买船(chuán)6船。海关数据显(xiǎn)示，3月份全国共进口24度39万吨。近期消(xiāo)费(fèi)疲软，去库(kù)不及预期，终端消费仅为弱复苏(sū)，虽然短(duǎn)期(qī)将会逐步去库，但(dàn)未来产(chǎn)区压(yā)力逐步体(tǐ)现，预计(jì)进(jìn)口利润将会逐(zhú)步修复，国内也将会不断买船，基差(chà)因此滞(zhì)涨回(huí)调。

　　“此外，现货市场人气(qì)一般，成交不多，但(dàn)是(shì)到(dào)船迟滞，令(lìng)港口去库存加快(kuài)，基差暂(zàn)稳。由(yóu)于4—5月份买船到港较少，上周(zhōu)港口库存继续小幅去库，现为81.3万吨左右，下(xià)周预计继续去库。后续需继续关注实(shí)际消费以及(jí)买船(chuán)情况(kuàng)。”陈界正(zhèng)说。

　　菜油仍(réng)然缺(quē)乏(fá)上涨驱动

　　本周，欧洲菜油价格再度开启反弹，多个国家(jiā)禁止(zhǐ)乌克兰(lán)出口粮食，价格(gé)冲击减弱，进(jìn)口(kǒu)加(jiā)拿大菜籽榨利(lì)同样亏(kuī)损，菜豆油(yóu)2309价差扩大至800元/吨左右，华(huá)东(dōng)地区(qū)三级菜油和一级大豆油现货价差也扩(kuò)大至(zhì)240元/吨(dūn)左右(yòu)，但是自从菜豆油现货(huò)价(jià)差由负转正后，菜油(yóu)成(chéng)交(jiāo)再度冷清(qīng)。

　　国泰君安期(qī)货农产品分析师傅博表示(shì)，目前来看，菜油仍然缺乏上涨(zhǎng)的(de)驱(qū)动。随(suí)着菜油现货价格(gé)跌(diē)至比豆油(yóu)便宜，以及目前菜油的累(lèi)库程度还算正常(cháng)，菜油的(de)利空阶段性算是交易(yì)充(chōng)分(fēn)了。但是(shì)，菜(cài)油(yóu)的基本面并未转好(hǎo)。

　　“多个国(guó)家生物柴油政策执行不及预期，对于(yú)植物油消费增速不会像(xiàng)之前那么高。欧洲(zhōu)菜籽将于6月开始收割(gē)，7月(yuè)出口开始增多，增产背景下(xià)可能(néng)再度对价格(gé)产(chǎn)生冲击。”聂(niè)波说。

　　陈界正分析称，从国内的情况(kuàng)来看(kàn)，菜(cài)油从2月中(zhōng)旬(xún)到现(xiàn)在已(yǐ)经拍储了3.8万吨。受(shòu)到菜籽集中到港的影响，上周(zhōu)压榨量为10万吨，预计后续继续(xù)维持高位运行。因(yīn)为(wèi)进(jìn)口菜油到港(gǎng)，以及压榨厂(chǎng)开机，预计(jì)后续库存(cún)将开(kāi)始不断累积， 4—5 月每月菜籽到港约65万吨以(yǐ)上(shàng)，未(wèi)来整(zhěng)体的菜籽供应仍偏(piān)宽松。菜(cài)油港口库存上(shàng)周继续大(dà)幅累积，现为33.4万吨，预计下周将会(huì)继续累库(kù)。

　　“从现在的(de)采购(gòu)情况来(lái)看，7—9月每个月(yuè)的菜籽(zǐ)进口(kǒu)量要比3—6月少，但是每个(gè)月维持在(zài)24万吨以上的水平，而且菜油进口量预计会维持高位，特别是6—7月(yuè)份(fèn)的菜油进口量预(yù)计偏大。此(cǐ)外，澳(ào)洲菜籽的进口仍然是个(gè)未知数，总体来看，菜油的供应并没(méi)有(yǒu)大幅收(shōu)缩的预期。同时，菜油(yóu)的(de)需求还受(shòu)到棉油、玉米油等其他小油种的影响(xiǎng)，菜油价格(gé)需要保(bǎo)持竞争力(lì)，要维持和豆油的低价差来刺激(jī)需(xū)求(qiú)。”傅博说。

　　展望后市(shì)，陈界正认为，前期菜油的进口盘(pán)面(miàn)利润(rùn)打开，未来菜油将不断到港。欧洲受(shòu)到(dào)菜油供应(yīng)压力的影响，现货价格维持弱(ruò)势，进口端带动国内盘面偏弱。全球(qiú)菜籽(zǐ)供(gōng)应恢复格(gé)局较为明确(què)，后期国内(nèi)的供应也(yě)会(huì)愈发(fā)宽松。近端菜(cài)油(yóu)继续维持逢高抛空的思路。后续(xù)需要(yào)重点关注加(jiā)拿大新一季(jì)菜籽播种生长情况。

　　傅博提示，一方面，要关注国际(jì)市(shì)场的菜籽(zǐ)和菜(cài)油供应(yīng)情(qíng)况，关注(zhù)是否会有新增供(gōng)应或者上游成本端(duān)的变化因素的影(yǐn碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗g)响；另一(yī)方面(miàn)，要关注国(guó)内(nèi)菜(cài)油(yóu)的累(lèi)库情况和(hé)国(guó)内豆油的价(jià)格，预计接下来一(yī)段时间，国内(nèi)菜(cài)油价(jià)格会跟随豆油价格波(bō)动。

　　供需(xū)格局变化致豆油表现垫(diàn)底

　　豆油方面，本周初(chū)市场还(hái)在担忧进口大豆CIQ事(shì)件导致周度压榨偏低，4月19日华(huá)南油(yóu)厂恢复开机，20日(rì)后(hòu)其他地方油厂也在陆(lù)续恢复，下(xià)周开始周度(dù)压榨量明显增(zēng)加(jiā)。

　　据傅博介绍，4月(yuè)下旬到7月上(shàng)旬，预计大豆到(dào)港量(liàng)接近3000万吨，几乎是历史同(tóng)期最高的进口量(liàng)，所以预(yù)计大(dà)豆压(yā)榨量将从目前(qián)的150万(wàn)吨/周大幅回(huí)升至(zhì)180万(wàn)—200万吨/周，对应的豆油(yóu)供应量将从每周的28.5万吨增加到(dào)34万(wàn)—38万吨，并(bìng)且可能(néng)将持续2个月以上。

　　“随着大豆(dòu)不断(duàn)过关，部分工厂预计逐步恢复开(kāi)机。当前(qián)已公布拍(pāi)储(chǔ) 17.7 万吨(dūn)。上周压(yā)榨量为147万吨(dūn)左右，压(yā)榨(zhà)量较上周提升较多。由于部(bù)分(fēn)工厂(chǎng)仍处(chù)于缺豆停机状态，预计短期开机继续(xù)位于低位(wèi)，下周开机预计将会继续恢(huī)复(fù)提升。上周(zhōu)库存小幅累库，现为(wèi)60.17万吨，维(wéi)持在历史(shǐ)同期低(dī)位，预计下周(zhōu)将(jiāng)会继续累库。现(xiàn)货(huò)市场乏善可陈，预计本周全(quán)国大豆压榨量将升至150万吨(dūn)，豆油供应紧(jǐn)张情况有望逐步(bù)缓解(jiě)。”陈界正说。

　　值得注意的是，豆油的需求并不(bù)乐观。傅博表示，目(mù)前，豆油现货价格(gé)比棕榈油和菜(cài)油价格贵，随(suí)着华东、华北地区(qū)温度升高(gāo)，棕榈油(yóu)对豆油的消费(fèi)替代增加，西南地区菜油(yóu)对豆油的(de)替(tì)代正在发生。一些食品加工、饲料(liào)等领域的豆油(yóu)需求也会因为豆油价格过高而减少(shǎo)。

　　“豆油需求(qiú)暂乏亮点，下游(yóu)节前(qián)备货不(bù)积极(jí)，贸易商(shāng)采购(gòu)心(xīn)态(tài)谨慎。预计 5月上旬(xún)供应将会逐步转(zhuǎn)向宽松转变。后期需(xū)要重点关(guān)注南国内(nèi)大豆到港通(tōng)关以及整体的开机(jī)情(qíng)况。新一(yī)季美(měi)豆(dòu)的播种(zhǒng)生(shēng)长(zhǎng)情况将决定豆油盘面的相对强弱。”陈界正说。

　　傅(fù)博(bó)认为，供应增(zēng)加而需求偏弱，再加上进口大豆成(chéng)本下行，豆油基本面(miàn)从(cóng)目前的低库存、高基差，转变为累库加基差下行的预期，即豆(dòu)油的(de)基本面(miàn)转差。而同时(shí)，4—6月份的(de)棕榈油是(shì)降库预期，菜油(yóu)前期已经对自身的供应压力(lì)进行了一波交易，目前走(zǒu)势跟随豆油(yóu)波动。因此，阶段性来(lái)看，供(gōng)应的边(biān)际变化和(hé)需求(qiú)预期(qī)都预示(shì)豆油可能是未来一段时间三大油脂中最(zuì)弱(ruò)的。

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